1937年5月，中央成立了一个军事法庭调查委员会，负责审理“许世友反革命集团案”。审讯进行了一段时间，一些大的问题基本上搞清楚了。审讯期间，有人说，许世友“大骂党中央”，态度恶劣，应该枪毙，免得为党留下后患；有人认为，事情并不是这么简单，枪毙了一个许世友还会不会出现第二个、第三个许世友，红四方面军的一批高级将领会怎样看待这个问题？还有人跑出来煽风点火，企图把事情闹大……但是，这时毛泽东对事件却有了冷静的认识。他看了许世友出走前写给他的信，认为许世友的问题决非是他个人的问题。并且，一些同志也起了推波助澜的作用，硬把人家逼上梁山。于是，他力排众议，在那份关于“枪毙许世友”的报告上，断然行使了否决权。
6月6日上午。最高法院开特别军事法庭公审许世友等人持枪逃跑一案。许世友被开除党籍，撤销军长职务，判处一年半徒刑。其他人也分别受到了组织处理。
惩罚之后，毛泽东礼贤下士地看望了每一个人。对于许世友，毛泽东认为单纯做组织上的处理不能解决问题，真正要从思想上解开他的疙瘩。于是，他先托陈赓给许世友捎去一条“哈德门”香烟。不久，毛泽东又叫徐向前“去看看许世友等人，做点工作”。做了这些铺垫以后，毛泽东决定亲自去看望许世友。
这一天，当许世友一觉醒来，太阳已升得有一竿子那么高了。
外面响起了脚步声，紧接着就听见一阵掏钥匙开锁的声音，随即牢房的锁便被打开了，走进来两名持枪的战士，其中一人说：“许世友，毛主席看你来了，请跟我们走一趟。”
许世友一听到毛主席这几个字，不禁怒火冲天，从牙缝里挤出几个字：“我不见他！”说完一动不动。
这时，毛泽东已经来到了牢房门口。值班员紧走几步，先于毛泽东进了牢房，向许世友说道：“许军长，毛主席来看你了！”
许世友充满敌意，面无表情，大声地说：“来就来吧，何必大惊小怪！”
毛泽东弯腰进了牢房，站在许世友面前道：“许军长，让您吃皮肉之苦啦。我代表党中央，向您和红四方面军被抓的全体干部同志赔礼道歉！”
毛泽东脱下八角帽，向坐在石炕上的许世友连鞠三躬。
然而，许世友坐在石炕上，却并不感恩，依然岿然不动，在他看来，这是虚伪的做作，心想：你既然批示抓我，让我受尽皮肉之苦，难道两片嘴唇一巴达，赔个礼道个歉，就算拉倒，没这便宜的事，我许世友也不是那种打一巴掌揉揉就万事休的人。想到这，他把拳头攥起，右手抬起要伸向毛泽东，说：“可惜我手中没枪，要是有枪，我不崩了你才怪呢！”
“还愣着干什么！还不赶快抓起来！”保护在毛泽东身旁的罗瑞卿一看情况不妙，知道许世友武功了得，急忙下了命令，警卫战士们一齐窜上炕，三下五除二把许世友捆了起来。
许世友总算是出了口恶气，但是又被重新捆了个结结实实。直到毛泽东走后，才重新给他松了绑绳。
骂了毛泽东之后，他的心反而平静下来了。在狱中，他闲来闷去，无事可做，于是在斗室里练起了武功。他把屋子中唯一的一个凳子拎了起来，左转右盘，疾如旋风上下翻飞。练完了凳子，又练起少林拳法，气纳丹田，呼三喝四。他忘了一切，进入了忘我的世界。两天之后，正在他静心练功的时候，牢门洞开，进来一批持枪荷弹的警卫战士。他扭头问道：“你们来干什么？”
“哼！你死到临头了，明年的今天就是你周年祭日！”
许世友一看战士后面进来的是康生，康生拿着一张纸，向许世友说：“这是枪毙你的正式文件，你签个名吧！”
许世友看了文件，对康生说：“砍头不过碗大的疤。我今日就要死了，我没别的要求，只是临死前能见上毛泽东一面，我要当面与他理论理论。请你通知毛泽东！”
“你先签名。”康生说。
“你不通知毛泽东，我高低是不能签名的！”许世友坚持不签名。
“那好吧！”康生说完派一名战士飞马报告毛泽东。
毛泽东真的下了决心要枪毙许世友？
毛泽东从许世友牢房处出来后，康生和博古两个人认为许世友不可救药，居然敢打毛主席，这还了得！博古说：“看来我们没抓错。当初毛主席还批评我呢！若不是许世友要打他，说不定我博古要背一辈子黑锅呢！”
康生说：“我们山东诸城有名谚语：打蛇不力尚大罪，窝蛇放蛇罪更深。主席不让杀。可是他要杀主席，这就是反主席，反主席就是反中央，他的罪比张国焘还大，党有党纪，国有国法，我们要秉公执法，少数服从多数，对毛主席负责！”
于是，康生、博古一合计，一同起草了一份有关许世友“反党、反毛主席”的言论集，连同他们的处理意见，作为一份报告呈送到毛泽东的办公桌前。
虽然许世友怒气勃发要对毛泽东不恭，但毛泽东并没有放在心上。一向恢弘大度的毛泽东却觉得这是有趣的事情，早已当做儿戏抛于脑后，并不计较许世友的鲁莽。毛泽东一直以来给许世友的评价是：武功高强、性情鲁莽，文化浅讲义气，是个杀富济贫的农民好汉。现在许世友越是这样，越是其率直性格的体现，越引起毛泽东的喜爱，因为他是名不可多得的将才。当他看到康生送来的材料后，毛泽东更坚定了他对许世友的看法：稍加雕琢可成栋梁之器。
康生为此事放心不下，特意来探。毛泽东热情地接待他。“关于许世友的材料，主席看了吗？”
“看完了。”
“此案以尽快处理为好，不知主席有何具体意见。”
毛泽东沉思一阵，对康生说：“我的意见，是以团结为重，四方面军的干部们要尽快放。许世友同志是一名有影响的将军，还是不杀为好，具体意见我暂时还拿不出来，你们看着去办吧！”
“好吧，我们有了具体意见，再请示主席，请您早早休息。”
教条主义者最大的乐趣和嗜好便是断章取义。康生等的就是毛泽东“你看着办吧”这句话。他一路小跑地回去，对博古和凯丰说：“主席工作很忙，拿不出具体意见，委托咱们去办。”他做出一个抹脖子的手势说：“我们先起草公文，白纸黑字，盖上公章，造成既定事实，恐怕主席有心想改，也木已成舟。”
康生不到半天工夫，文件便出笼了，一份送到主席那里。毛泽东阅览完毕，觉得与自己初衷南辕北辙，便问道：“此件下发没有？”
“已经下令执行。”
毛泽东立刻慌了：“此件不妥，你快跑步回去，通知他们停止执行。”
这时康生的警卫员飞马赶到，正与毛泽东的秘书碰个满怀。当毛泽东秘书小张问清楚许世友还没签字，要求见主席后，立刻到毛泽东处汇报。
“他现在在哪里？”毛泽东着急地问。
“他现在还在红大，拒绝签名，还未押赴刑场。”
毛泽东急忙对小张说：“刀下留人！你快去叫他来，越快越好，我在这里等他！”
马蹄疾飞，一路尘土飞扬。康生正焦急地等待报信之人。他原要先斩后奏，尽快了事，不料许世友拒绝签字，非要见毛泽东不可，这下他不敢贸然行事了。他远远眺望，两匹快马飞速地赶到。
“主席有什么指示？”
“主席让许世友快去见他！”
小张凑到康生耳边说：“主席认为此事不太妥当，让刀下留人，命令收回。”
康生一听心里就凉了半截，无可奈何地对许世友说：“许世友，你准备一下，去见主席。”
许世友听到这话，简直不相信自己的耳朵，什么？主席真的要见我？看来并没有要杀我的意思？难道这是一个圈套？他的脑子里嗡嗡作响，是真是假？他索性来个破釜沉舟。他不慌不忙地对康生说：“既然主席要见我，请你再给毛主席捎个口信，我许世友是个军人，能否带枪去见？”
此言出口，惊得康生浑身冒凉气。这时，有人对康生说：“此人太野，不如把他捆起来再说！”康生因为毛泽东有“刀下留人”这一说法，没有让人捆绑。值班员来叫康生去接电话，说是毛泽东的电话。
“你是康生吧？”
“我是康生，主席有何指示？”
“有什么情况？”
“情况有变，许世友变卦，说要带枪见您。主席呀，您就死了这条心吧！都什么时候了，您还一个劲儿地讲团结，人家把枪口对准我们了，还是依我个人意见，就地处置算了，以免后患。”
“不要讲了！”毛泽东在电话里不耐烦地制止了康生的话，并且命令说：“请你立刻告诉许世友，可以带枪来，再加上一条，可以装上子弹。你们怕死，我可不怕！”
一代伟人的胸襟和气魄，毛泽东将生死置之度外，决心以诚服人。康生被毛泽东的胆识彻底征服，他除去通知担任保卫工作的罗瑞卿外，立即返回许世友处，向许世友传达毛泽东的指示：“你可以带枪去见，还可以装子弹。”
康生让人取出许世友的枪和子弹，交给许世友。
许世友接过驳壳枪，双手竟止不住地抖起来。他本想给毛泽东出个难题，试探一下毛泽东，是否真的有诚意。然而毛泽东居然让他带枪装子弹！一下子，他被毛泽东光明磊落的人格所折服！
但是，许世友还是不动声色地装上了子弹，然后，在康生陪同下，坐着日式吉普车来到毛泽东住处。
许世友看到在毛泽东办公室外，哨兵排成两行，个个全副武装。许世友心中想到，你们把我看成什么人了？我许世友是堂堂的共产党员，真正的革命军人，你们把枪口对准我，把我比做敌人吗？他不禁心中冷笑，他从腰间掏出枪拎在手中，缓缓地从哨兵中间向毛泽东住的那间房子走来。
“报告主席，许世友带到！”
“请他进来！”毛泽东在屋子里和颜悦色地答道。
许世友听到毛泽东的声音，一声“请”字把他打动了，他三步并两步往前走，一进屋“扑通”一声，双腿跪倒，抬头望着毛泽东，双手高高地把驳壳枪举过头顶：“主席，我把枪交给你，他们缴枪我不给，我丝毫没有谋害您的心，请主席把兵退了吧！这是对我的奇耻大辱。”
说完，许世友热泪横流，低下那宁死不屈的头。
毛泽东听了此话，心中一阵激动，好一员忠勇大将。他连忙向前用双手把许世友搀扶起来，然后，他看了看罗瑞卿：“还不把兵撤走了？我信得过他，你们就是不听我的话！”
接着，毛泽东把许世友按在椅子上，又把一杯热水放在他面前：“老许呀！按照我们湖南人的话说，咱们是不打不成交，你的性格我喜欢，你的历史我也清楚，干事业你是根正苗红。古人常说文武打天下，我是个文人，没有你这个武将，成得了什么气候？对你，我毛泽东岂有杀你的道理？你受的委屈，我理解。可你也要理解我，理解中央，理解同志们，没有团结什么事情都干不成！红四方面军的同志们应该对中央谅解，中央也谅解你们。他张国焘的事情本与红四方面军无关，他们都是党的宝贝，不是他张国焘一个人的。你们打了很多仗，吃了很多苦。”
“主席，你讲的句句在理。以前我有许多地方对中央不满，认为中央在报复我们红四方面军，其实不是这回事。我在思想上犯了严重的错误。”许世友越说越激动，突然他又“扑通”一声跪在毛泽东面前：“主席，我的错处，你能谅解吗？”
毛泽东连忙弯腰扶起许世友，说道：“世友啊，我们都是革命兄弟，怎么能这样呢？使不得！”
许世友站起后，毛泽东看着许世友说：“你的性格很可爱。这既是你的优点也是你的缺点。我送你几句话，望你刻心铭记。”
“哪几句话？”
毛泽东幽默诙谐地说：“单用鼻子闻，认不出好菜；光发暴脾气，找不到好朋友。除我例外。”
许世友闻言，爽朗大笑。
二人谈了很久很久，直到星斗满天时，许世友才离去。
在毛泽东的亲自干预下，许世友被释放出来了。许世友出狱后第一件事就是去看望毛泽东。他临行前对人说：“娘的，坐上这一年的牢，顶上两年抗大。”
许世友被释放以后，按照毛泽东的安排，仍回中国人民抗日军事政治大学学习，并兼任校务部副部长。从此，他对毛泽东思想深信不疑，对毛泽东极为敬佩，成为了毛泽东手下一员忠诚的大将。