1936年10月，红军长征到达陕北后，许世友接到中央军委的命令，到中国工农红军大学学习。
1937年3月中旬的一天黄昏，抗大的全体学员被紧急召集到大操场上。校长林彪站在讲台上，悲痛地告诉大家：“西路军在高台、临泽、倪家营子和祁连山的苦战中失败了，军长董振堂、孙玉清，军政委陈海松等壮烈牺牲，部队损失2万余人……”
噩耗传来，抗大的学员们怎么也接受不了，文件还没传达完，会场上已经是哭声一片。尤其是来自红四方面军的学员们，一个个都哭得成了泪人。林彪试图要大家安静下来，可是会场上就是安静不下来，会议不得不在哭声中结束。
作为红四方面军骑兵师师长的许世友听到西路军全军覆没，更是悲伤不已，他被人搀扶着，送回宿舍。他悲伤得连鞋也没脱，就和衣上床，以被蒙头，又是恸哭。炊事员把饭菜热了几次又端来，许世友却视而不见。战友王建安、陈赓红着眼睛来劝说许世友，他还是绝食了一天。
西路军以2万人的伤亡终告失败，许多人要求中央追究责任，结果使长征路上张国焘分裂主义的错误被提到议事日程上。最后，中共中央作出了《关于张国焘同志错误的决定》，延安部队、机关和学校，纷纷召开声讨张国焘的会议，要肃清张国焘的错误。
一天，吃罢早饭之后，抗大的学员们便集合列队来到了广场，大家席地盘腿而坐。因为这天要召开“张国焘斗争会”。这些革命青年显得激动、亢奋，他们坐在还有些潮湿的地面上，但个个精神抖擞。
中共中央政治局的委员们几乎全部到场，毛泽东和张国焘也在其中。延安地区的不少群众组织也派代表列席旁听。
会议开始，毛泽东首先讲了话。他说：“中央作出对张国焘同志错误路线的批判，是一次极为生动深刻的马克思列宁主义的教育，同志们要拥护中央决定，积极参加学习讨论，并敢于揭发批判张国焘同志的错误。达到触及思想、触及灵魂的目的。”
接着，毛泽东特别强调了一个原则：“批判张国焘同志，要把他的错误与红四方面军指战员的英勇奋斗区别开来，红四方面军广大干部战士的功劳和贡献不容抹煞。”
许世友听着毛泽东的讲话，觉得讲得很有道理，而且原则性很强。他坐在台下，心里有了点底。
大会结束后，开始分小组批判。
第二天上午，在抗大一队的批斗会上，有些人又把张国焘的问题与红四方面军扯在一起，上批张国焘，下批红四方面军的干部战士，讲些不利于团结的难听话。许世友听着听着，再也坐不住了，如鲠在喉，涌上喉咙的话不说就会把他憋死。
结果，他“呼”地一声站了起来，发言说：“……怎么能说张国焘是逃跑主义呢？打不过敌人了，换个地方再打嘛，怎么叫逃跑呢？四方面军撤到川陕，部队不是发展了？这样的逃跑，有什么不好？”
“噢，还有第二个张国焘。你许世友竟敢为张国焘辩解，真是典型的托洛茨基。”一个学员立即站起来反驳许世友。
“日你娘的，老子说了几句话就成了托洛茨基，啥球托洛茨基，老子不懂，尽放狗屁！”许世友忍不住骂起来了。
这一骂，惹出乱子来。有人说许世友原来就跟张国焘是一伙的，不像红军的高级干部，倒像一个地地道道的军阀。于是，批斗张国焘的会转成批许世友的会。
一时，“打倒许世友！”“打倒张国焘！”的口号声铺天盖地，气得许世友心血潮涌，暴跳如雷。他指着那位年轻的学员怒吼道：“呸！你小子胆敢骂老子，当年参加敢死队闹革命的时候，你还在你娘的肚子里，我反对中央，我是张国焘的徒子徒孙……”
许世友突然说不下去了，只觉得天地旋转，他双手捂住沉闷的胸口，口中喷出一股殷红的鲜血……许世友气病了，他住进了医院。
抗大的批斗会一天比一天开得频繁，斗争趋向白热化，大有你死我活之势。一潭清水给搅浑了。
许世友躺在病**，心如海潮翻滚。红四方面军的一些老战友、老下级，纷纷到医院探望许世友，来一个哭一个，而且还带来了传说要枪决周纯全、何畏、张国焘的消息。许世友更惊了，心想自己也是张国焘手下的军级干部，不可能没有事，若是这样不明不白地被枪决了，死得也太冤枉了。许世友思前想后，在医院里苦闷到了极点。
他在病**想了3天，最后终于有了办法：三十六计走为上，他要到四川去找刘子才，到那里去“打游击”。
当红四方面军的老战友詹才芳、王建安、吴世安泪流满面地来看望许世友时，许世友开门见山地说：“你们就知道哭，眼泪顶屁用，此处不留爷，自有留爷处。我们走！”
大家睁大了眼睛：“走？到哪里？”
“回四川找刘子才，他们还有1000多人，又是我们的老部下，巴不得我们去哩！”许世友说着说着，显得激动起来，“在这里天天说我们是反革命，还要缴枪，我们到四川去打游击，叫他们看看我们到底是不是革命的，愿走的就走，不愿走的也不要告诉中央。”
结果，经过秘密串连，愿走者越来越多。
到第3天时，延安有2个营职干部、20多个团职干部、6个师职干部、5个军职干部愿意走。这时，许世友计划准备步行7天7夜，通过陕北，到达汉中会合刘子才。并且他决定不带张国焘、何畏、周纯全，他嫌他们吃不得苦，都要骑马。大家商量好后，许世友做了出走计划，画好了路线图，最后他还给毛泽东写了一封信。然后，准备4月3日夜10时出发。
4月3日，准备出走的学员不动声色地整理行装，采购食品。这时许世友也悄悄地从医院回到抗大，安排吴世安和两名警卫员提前携枪出城，准备夜间在北门外接应。
不料，王建安在当天的上午变得惶惶不安。他觉得，许世友的行为太过火了，中央说张国焘的问题仍然是党内矛盾，可以在党内解决，何必要用暴力？王建安思前想后，觉得这样做非常危险，决定不跟许世友走。
在上午10点钟左右，许世友碰到了王建安。许世友关切地问：“准备得怎么样啦？”
王建安扯了一个谎：“许军长，你们走吧，我突然感到身上不舒服，有病，怕是走不了。”
许世友一听王建安打退堂鼓，顿时就急了：“娘的，临阵脱逃，你走也得走，不走也得走。否则，我就采取强制措施，你别说我许世友对不起朋友。”
王建安感到左右为难，经过仔细思考，不得已悄悄地找到队里的党支部书记谢富治，报告了许世友将要出走的密谋。
谢富治马上把许世友将要出走的事报告给了校党总支书记邓富连。邓富连听到报告，也是一惊，一刻也不敢耽误，立即把情况报告给抗大的政治部主任莫文骅。莫文骅不敢怠慢，直接去找校领导。得知校长林彪在毛泽东处开会，他立即穿过一条街，来到毛泽东居住的凤凰山脚下的石窑洞里，详细向林彪报告了情况。
随即，边区保卫处处长周兴迅速布置人员，把抗大学员队的教室和宿舍包围了起来。结果，各队把参与密谋的人一一点名叫了出来，由保卫人员用粗麻绳捆起来押走，一共捆绑了30多个人，包括王建安。
许世友是最后一个被点名的，此时，他看到房前屋后站满了保卫人员，知道有人“叛变告密”。大祸临头时，他目不斜视地走出宿舍，在离捆绑他的人约5步远的地方站定：“你们来啊，上来绑吧！”说完，冷笑了一声。
两位健壮的保卫人员走到许世友身边，一边一个，像抓其他人一样，熟练地抓住许世友的双手，使劲往后拧，许世友佯作不动，气归丹田，轻轻运气，霎时，双手一揽，将两个保卫人员相对一碰头，继而双手一压，将他们摁倒在地。
保卫人员知道这位“武以奇名，奇以武威”的少林将军不同别人，不禁有些寒战。许世友傲慢地将双手反剪背后：“来绑吧！”霎时间，8个经过严格训练的保卫战士一齐上前，许世友不再反抗，先是双手被扣，继而被绑。绑起来后，许世友见谁骂谁，于是，有关人员决定给他加上手铐脚镣。
随后，邓富连带人又到许世友的宿舍搜查，发现他的枕头下面放着两支子弹上膛的手枪。邓富连伸了一下舌头说：“好险啊，许世友要是把枪带在身上，后果不堪设想。”