那次探险之后，一连好几天，孩子们交谈的唯一话题就是大魔法树，还有树上那些稀奇古怪的居民。贝茜说他们一定要信守诺言，把太妃糖给月亮脸送过去。
“既然做了保证，就不能违背诺言，”她说，“等妈妈把砂糖、糖浆和牛奶给我，我就开始做太妃糖。做好以后你就可以给月亮脸送去了，乔。”
妈妈说等她下个星期三买完东西，就可以做太妃糖了。到了星期三，贝茜下定决心尽最大的努力，做出最美味、最香甜、最有嚼头的太妃糖来。
她把原料放进炉灶上的锅里。糖浆熬得刚刚好。等糖浆冷却成形，变硬以后，贝茜把它切成一小块一小块的。她把糖果装进一只纸袋，给哥哥和妹妹各分了一块，然后往自己嘴里也丢了一块。
“我估计，我得今晚就去，”乔说，“我敢肯定，这个星期我没有其他可以自由活动的时间了。最近我们要为菜园忙个不停。”
于是这天夜里，就在月亮在头顶的夜空中闪闪发亮的时候，乔悄悄地从**溜了下来。贝茜和弗兰妮从睡梦中醒来，听见了他的动静。她们本来并没打算和他一起去，不过当她们看见遍地的月光，想起那棵令人神往的大魔法树时，她们实在不甘心留在家里！你难道不也是这样想的吗？
她们动作利索地穿上衣服，在乔的房间门口低声说：“我们和你一起去，乔。等等我们！”
乔等了一会儿。然后，三个孩子溜下吱嘎作响的楼梯，来到洒满月光的菜园里。夜色中的阴影像漆黑的墨汁，叫人看不透。除了皎洁、清冷的月光以外，周围一点儿色彩也没有。
他们很快便走进了魔法森林。不过，天啊，这里完全变了个样！到处都是熙熙攘攘的居民和动物，热闹非凡！森林里最暗的地方挂着成排的小灯笼，被月光照亮的地方则没有挂灯笼，周围到处都是叽叽喳喳的谈话声。
谁也没留意这三个孩子。谁见了他们都不觉得奇怪。不过孩子们看见眼前的一切，可惊讶极了！
“那边有个市场！”乔压低声音对贝茜说，“你看！他们给橡果涂上颜色做成了项链，还有野玫瑰做的胸针呢！”
不过贝茜正盯着别的东西看——被月光照亮的山谷里，许多小仙子和小精灵正在跳舞，他们叽叽喳喳，笑啊跳啊。有时候跳得脚累，一对舞伴便结伴飞到半空，在月光中翩翩飞舞。
弗兰妮在看小精灵们种蘑菇。蘑菇一长出来，小精灵就在上面铺一块桌布，摆上一杯柠檬汽水，几只小蛋糕。这一切都仿佛是个奇幻的梦境。
“哦，我真庆幸我们来了！”贝茜开心地说，“谁能想到，夜里的魔法森林竟然这么热闹！”
他们东瞧瞧，西看看，浪费了好一阵工夫，终于来到了大魔法树下。这里也是一幅全然不同的景象！大树上挂满了成串的小灯，每根树枝都闪着柔光，活像一棵巨大的圣诞树。
乔发现了一个新鲜玩意儿。一根粗实的绳索从大树的枝头绕过，人们拉着绳索就可以爬到树上去。
“看那个！”他说，“今晚爬树变得容易多了。我们只要抓住绳子往上爬就行了！走吧！”
还有些森林中的居民，甚至小动物也在爬树。他们不是要去树顶国，而是去拜访住在这棵参天古树的树干里的朋友们。树上的小门小窗现在全都开着，不断传出阵阵欢声笑语，热闹极了。
孩子们爬啊爬，来到他们上个星期看见的小精怪家门口。当时他因为孩子们往他窗户里张望而发了好大的脾气，此刻他却乐呵呵的，微笑着坐在敞开的窗口，正在跟三只猫头鹰聊天。不过乔觉得，还是不要在这里久留的好，以免小精怪认出他们，再往他们身上泼水。
于是他们抓着粗绳索，毫不费力地继续向上爬。他们来到丝丝的房门口，叫了她一声。丝丝正在炉灶前忙碌，烤着什么东西。
“你们好！”她抬头看见他们，便笑眯眯地说，“你们又来了——来得正好，我刚烤了一些泡泡蛋糕，趁热吃最香了！”
在柔顺的金发映衬下，她的小脸红扑扑的，那是由于烤箱冒出的热气的缘故。乔拿出了装太妃糖的袋子。
“这些糖其实是我们给月亮脸带的，”他说，“不过请你也吃一块吧！”
丝丝拿了一块糖，又给了他们每人三块泡泡蛋糕。老天啊，这种蛋糕也太好吃了，尤其是蛋糕夹心在孩子们嘴里迸开的时候！
“我们不能待太久，亲爱的丝丝，”贝茜说，“我们还有好一段树要爬呢。”
“好吧，你们要当心洗不完夫人，”丝丝说，“她在夜里总是格外过分。她知道这时候有许多人都到树上来串门，就专门在这个时候泼脏水，把他们淋湿！”
孩子们继续往上爬，从没名字先生身边经过，他还坐在椅子上呼呼大睡，打着呼噜。他们躲过了洗不完夫人泼的脏水，连一滴水花都没溅到身上！弗兰妮不禁哈哈大笑。
“这真是我见过的最好玩的树，”她说，“你永远也猜不到接下来会发生什么事！”
他们拉着绳子一点一点地往上爬，终于来到了树顶。他们敲响了月亮脸那扇黄色的小门。“请进！”一个声音高声说道，于是他们走进了小屋。
月亮脸正坐在弧形的小**缝补坐垫。“你们好啊！”他说，“你们把答应给我的太妃糖带来了吗？”
“带来了，”乔说着，把装糖的袋子递给他，“里面有不少糖呢，月亮脸——一半是为了报答你上个星期让我们借用滑溜溜滑梯，另一半则是我们今晚坐滑梯的报酬。”
“哇！”月亮脸兴高采烈地打开袋子看了看，说，“这些太妃糖真不错！”
他一下子往嘴里塞了四大块太妃糖，津津有味地吮着糖块。
“好吃吗？”贝茜问。
“唔唔——唔唔——唔唔——唔唔！”月亮脸回答道。他没法把话说清楚，因为他的牙齿全被太妃糖粘在一起了！孩子们哈哈大笑起来。
“现在在大魔法树上面的还是旋转国吗？”乔问他。
月亮脸摇了摇头，说：“唔唔！”
“现在那里是什么国家啊？”弗兰妮问。
月亮脸把面孔扭成一团，皱着鼻子，认真地说：“唔唔——唔唔——唔唔——唔唔——唔唔！”
“糟糕，看来在他吃太妃糖的时候，我们是没办法从他这里问到任何答案的，”贝茜说，“他只能支支吾吾。真可惜啊！我还挺想知道树顶今晚通向什么神秘国度呢。”
“我去瞧一眼！”乔说着跳了起来。月亮脸顿时紧张起来。他连连摇头，一把抓住乔，大声说：“唔唔——唔唔——唔唔——唔唔！”
“没事儿的，月亮脸，我只是去看一眼，”乔说，“我不会上去的。”
“唔唔——唔唔——唔唔——唔唔！”月亮脸带着惊恐的神色大声说，他使劲想把太妃糖咽下去，好把话说清楚，“唔唔！”
乔并没听他说话。他和两个女孩子走出房门，爬上了大魔法树的最后一根树枝。这次大魔法树上面会是什么古怪的国度呢？云彩中间的洞里泄下一道月光，乔透过幽暗的云洞向上张望。
他来到那架直通云洞的小梯子面前，爬上了梯子。他把头伸进洞里，惊呼了一声。
“贝茜！弗兰妮！这里都是冰和雪！到处都是雪白的大熊！噢，你们快来看！”
可就在这时，发生了一件非常可怕的事！不知什么东西把乔从梯子拽了上去——他进入了云层上面的冰雪世界，消失了。
“快回来！乔，快回来！”月亮脸吓了一大跳，把太妃糖全吞了下去，高声喊道，“你把眼睛闭上，什么也别看，否则会被雪人抓住的！”
可乔已经不见了。贝茜满脸惊惧地望着月亮脸说：“这下我们可怎么办啊？”