孩子们向高处爬去，不一会儿就消失在大树的枝叶之间。等到胡子先生带着另外五个小精灵回来的时候，孩子们早就不见了！
“嘿，快下来！”小精灵高声叫道，他急得在树下直跳脚，“你们可能会被人捉住，或者迷路的。这棵树很危险！”
乔大笑起来，偷偷向树下张望。他所在的树枝附近结了很多橡果，他摘下一颗橡果往树下扔去，正好砸中了胡子先生的帽子，吓得他一溜烟儿跑开了，大叫着：“嗷，我被打中了！我被打中了！”
接着，树下恢复了平静。“他们走了，”乔又笑着说，“我猜他们可不想被橡果劈头盖脸地打一通，真是一群有趣的小家伙！妹妹，我们走！”
“既然树上长着橡果，这就应该是棵橡树。”贝茜一边爬一边说。不过，话音刚落，她便惊讶地发现附近长着一样东西——那是颗长满刺的栗蓬，里面还装着硬实的栗子呢！
“天啊！”她说，“这里结的是马栗！这棵树真怪啊！”
“哇，希望高处能结出苹果和鸭梨，”弗兰妮咯咯笑着说，“这棵树也太神奇了！”
没过多久，他们就爬到了很高的地方。乔拨开树叶，想看看大树之外的风景，这才惊讶地发现他所在的位置比森林里最高的大树还要高出许多。他和两个妹妹一起俯瞰其他大树的树顶，它们看上去如同一张宽大的绿色地毯。
乔所在的位置比两个女孩子高一些。他突然大喊一声：“喂，妹妹！快到我这儿来！我发现了一个怪东西！”
贝茜和弗兰妮连忙往上爬。
“哎呀，树上有扇窗户！”贝茜惊讶地说。孩子们纷纷向窗户里张望，突然，窗户猛地打开了，从里面伸出一张气呼呼的小脸，头上还戴着一顶小睡帽。
“没礼貌的小孩！”那个怒气冲冲的小人长得像个小精怪，他大声嚷道，“不论是谁爬到树上来都要往我窗户里看！不论我在做什么，窗外永远有人在偷看！”
孩子们全都愣在原地望着那个小人。小精怪从窗口消失了，很快又端着一壶水回来了。他把水朝贝茜身上一扬，把她淋得湿漉漉的。她不由得惊叫起来。
“希望这样能让你吸取教训，别再往别人的房子里偷看。”小精怪幸灾乐祸地笑着说道，接着猛地关上窗户，拉上了窗帘。
“天啊！”贝茜掏出干手帕，一边擦着身上的水一边说，“这个小家伙脾气真够大的！”
“我们还是别再往经过的窗户里看了，”乔说，“可我实在是太吃惊了，树上居然会有窗户！”
贝茜很快擦干了衣服。孩子们继续向上爬，没过多久，便又遇上了一件稀奇的事。他们爬上了一根粗壮的树枝，树枝另一头有扇黄色的门，巧妙地安在大魔法树宽大的树干上。门上不仅装着小巧的敲门环，还有一只亮闪闪的小门铃。孩子们都盯着那扇小门。
“不知是什么人住在这里。”弗兰妮说。
“要么我们去敲敲门，试试看？”乔建议道。
“喂，我可不想再被泼一身的水。”贝茜说。
“我们可以先按门铃，然后躲到这根树枝后面，”乔说，“即使有人想往我们身上泼水，他也找不到我们。”
于是乔按响了门铃，孩子们全都躲到一根大树枝后面，藏得严严实实。门后传来了一个声音。
“我在洗头发呢！如果敲门的是肉店老板，麻烦你给我留一磅香肠！”
孩子们你看看我，我看看你，哈哈大笑起来。肉店老板爬上大魔法树，这也太奇怪了。那个声音又高声说道：
“如果敲门的是卖油郎，我什么也不想买。如果敲门的是红龙，那你只能下个星期再来了！”
“天啊！”贝茜惊恐地说，“红龙！这名字听起来可不好惹！”
就在这时，黄色的门打开了，一位小仙女探出头来。她的头发正蓬松地散在肩头晾干，她手里拿着一条毛巾，正在擦头发。她盯着躲在树枝后面的孩子们。
“是你们按的门铃？”她问，“你们有事吗？”
“我们只是想看看，究竟是什么人住在这个奇怪的小树屋里。”乔说着，往树干内部那间幽暗的房间里张望。小仙女笑了。她的面容十分和善。
“进来吧，”她说，“我的名字叫丝丝，因为我的头发非常柔软。你们这是要去哪儿啊？”
“我们想爬到大魔法树顶去，看看那里有什么。”乔说。
“你们千万要小心，可别遇上危险，”丝丝说着，从幽暗的小树屋里搬来三把椅子，分别递给孩子们，“有时候，树顶会通往有趣的地方——不过有时候，树顶也会通往非常奇怪的地方。上个星期，树顶通到了跳跳国，别提多糟糕了。只要你到了跳跳国，就必须单腿跳着走，而且那里的一切东西都在不停地跳，就连树木也不例外。一样静止的东西也没有。别提多累了。”
“听着太有意思了，”贝茜说，“我们带的吃的呢，乔？我们请丝丝一起吃吧。”
丝丝很高兴。她一边坐着梳理美丽的金头发，一边吃着孩子们的三明治。她端出一罐泡泡蛋糕，好吃极了。只要一咬，蛋糕就会“啪！”地炸开，接着你就会发现自己满嘴都是新鲜蜂蜜做成的蛋糕夹心。弗兰妮吃了一块又一块，足足吃了七块蛋糕，她太贪吃了。于是贝茜拦住了她。
“再吃下去，你的肚子就要像泡泡似的炸开了！”她说。
“这棵树上有很多居民吗？”乔问道。
“是啊，可多了，”丝丝说，“你搬进来，他搬出去，你知道的。不过我一直住在这，还有小精怪生气包，他住在楼下。”
“没错，我们已经见过他了，”贝茜说，“这里住的还有谁？”
“我楼上住的是没名字先生，”丝丝说，“谁也不知道他叫什么名字，就连他自己也不知道，所以他就说自己叫没名字先生。他睡觉的时候，可千万别打扰他。不然他会追着你们到处跑的。还有洗不完夫人。她总是不停地洗衣服，还把肥皂水往树下倒，你们千万要小心她的肥皂水瀑布啊！”
“这棵树真是既有趣又刺激，”贝茜说着，把自己那块蛋糕吃完了，“乔，我觉得我们应该走了，不然就来不及爬到树顶了。再见了，丝丝。我们以后再来拜访你。”
“你们一定要来啊，”丝丝说，“我很乐意和你们交朋友。”
他们离开了可爱的圆形小树屋，继续向上爬。没过多久，他们便听见了一种奇怪的噪音，像飞机发出的隆隆声，震得连空气也跟着颤抖。
“可是这棵树上不可能有飞机啊！”乔说。他四下张望——很快就发现了噪音的来源。宽阔的树杈上架着一张帆布折叠椅，上面坐着个模样滑稽的地精，他嘴巴张得大大的，眼睛闭得紧紧的——呼噜打得特别起劲！
“是没名字先生！”贝茜说，“天啊，他呼噜打得可真响！我们小心点儿，可别把他吵醒！”
“要不要我往他嘴里放颗樱桃，看看他有什么反应？”乔问道——他总喜欢搞恶作剧。大魔法树上结的果实突然变成了樱桃，而且到处都是。
“不，乔，不行！”贝茜说，“你记不记得丝丝是怎么说的——他会追着我们不放的。要是从大魔法树上掉下去，会从一根树枝落到另一根树枝上，跌跌撞撞的，就算你愿意，我还不愿意呢！”
于是他们蹑手蹑脚地从没名字先生身边经过，继续向上爬。有好长一段时间，什么新鲜事也没发生，只有清风从树叶之间拂过。孩子们既没路过小树屋，也没看见什么窗户——就在这时他们听见了另一种声音——一种奇怪的声音。
他们仔细地听着。那声音像是瀑布——乔突然猜到了那是什么声音。
“是洗不完夫人要倒脏水了！”他大喊一声，“小心啊，贝茜！小心啊，弗兰妮！”
一大盆蓝色的肥皂水顺着树干泼了下来。乔闪身躲避，弗兰妮则躲到一根粗树杈下面，只有可怜的贝茜被从头到脚淋成了落汤鸡。她叫得别提多大声了！
乔和弗兰妮只好把自己的手帕递给她。“我也太倒霉了！”贝茜叹息道，“这是我今天第二次被淋湿。”
他们继续向树顶爬，又经过了许多小门小窗，但他们一个人也没看见——终于，他们看见头顶出现了一大片雪白的云彩。
“看啊！”乔惊奇地说，“这朵云中间有个洞——树枝正好从那个洞里穿过去——我猜这里就是树顶了！我们从云彩洞里钻出去，看看上面是什么地方吧？”
“走！”贝茜和弗兰妮大声答应道——于是他们出发了。