孩子们没有把魔法森林里发生的事情告诉爸爸妈妈，因为他们担心大人知道以后就不允许他们再到森林里玩了。不过，只要爸爸妈妈不在，他们就会凑在一起，没完没了地谈论森林里的经历。
“你们说，我们什么时候才能爬到大魔法树上去呢？”弗兰妮问了一遍又一遍，“噢，我们爬上去吧，乔。”
乔也非常想去——可他还是有些担心，因为他不确定他们会遇上什么情况。而且他知道自己有责任把两个妹妹照顾好，不让她们有任何闪失。要是他们全都爬上大魔法树，再也不能回家，那可就糟了！
他终于想出了个主意。“听我说，”他说，“我知道我们应该怎么做了！我们可以爬到树顶上，只是看看那里有什么！我们不必真的到那些地方去——只是看看而已。等我们有一整天可以独自在家的时候，我们就去爬树。”
两个女孩都期待着这一天。她们努力地做家务，盼望着妈妈能让她们自由活动一整天。乔也在菜园里忙个不停，把所有杂草清理得一干二净。爸爸和妈妈都很欣慰。
“你们想不想到附近的镇上去，在那里玩一天？”终于有一天，妈妈这样问他们。
“不去了，谢谢你，妈妈，”乔马上说道，“城镇的风光我们早就看腻了！我们真正想做的是腾出一整天，到森林里去野餐！”
“那好吧，”妈妈说，“你们明天就可以去。你爸爸明天要出门去买些日用品。我在家里还有些活要做。既然我能够在附近照看你们，只要明天天气晴朗，你们就可以带上正餐和点心去野餐。”
孩子们都盼着第二天是个好天气！他们早早就醒了，跳下床铺，拉开窗帘往外面看。湛蓝的天空像矢车菊的颜色，太阳在树叶的缝隙里闪闪发光，在结满露珠的草地上投下长长的影子。他们家的菜园背后便是幽暗而神秘的魔法森林。
“噢，太好了，太好了！”贝茜和弗兰妮说着，匆匆换上衣服，“你准备好了吗，乔？”
孩子们都吃了早饭，妈妈为他们切了三明治，还给每个孩子准备了三块蛋糕，都装在一个包里。她让乔到菜园里去摘些李子，又叫贝茜取来两瓶柠檬汽水。孩子们兴奋极了。
爸爸出发到镇上去了。孩子们在大门口向他挥手道别，然后飞奔进屋，取来了帽子和装满食品的野餐包。他们和妈妈道了别，用力地关上小屋的房门。啊，清晨的空气里充满了探险的喜悦！
“乔、贝茜，还有我！
爬到大魔法树上坐！”
弗兰妮放声唱起了歌谣。
“嘘！”乔说，“我们离魔法森林已经很近了。可别叫人听见我们的计划。”
孩子们一路小跑来到菜园的尽头，穿过小门离开了家。门外那条狭窄的小路上杂草丛生，孩子们站在路上你看看我，我看看你。这可是他们第一次大探险！他们该去看什么，做什么呢？
他们跳过水沟，进入森林，立刻感受到了不同寻常的氛围。身边的一切都充满了魔力。鸟儿的歌声与以往不同，树木也在对彼此悄声低语：“忽沙——忽沙——忽沙——忽沙！”
“哦！”弗兰妮激动得直发抖，说，“这里太美了！”
“走，”乔说着踏上了翠绿的林中小径，“我们去找大魔法树。”
两个妹妹跟在他身后向森林里走去，他们来到上次野餐时坐的橡树底下。小精灵开会用的那六只蘑菇还长在树下，不过现在这些蘑菇变成了棕色，看上去不怎么新鲜了。
“现在该往哪里走呢？”贝茜停下脚步，说道。孩子们谁也答不上来。他们沿着一条小路又走了一段，但很快便停了下来，因为他们走到了一处陌生的地方，那里的树木太茂密，没法继续向前走了。于是他们回到先前的那棵橡树下。
“我们试试这个方向吧。”贝茜建议道。于是他们向另一个方向走去。可这次孩子们走到了一片奇怪的池塘旁边，塘里的水是浅黄色的，像融化的黄油一样闪闪发亮。贝茜觉得这片池塘怪模怪样的，于是三个孩子再次回到了橡树底下。
“太倒霉了，”弗兰妮几乎快哭起来了，“好不容易才有一整天的时间可以自由活动，我们却找不到那棵树了！”
“我知道应该怎么办了，”乔突然说，“我们可以呼叫小精灵啊。你们还记不记得？他们说过，只要我们需要帮助，他们就会来帮我们的。”
“对啊！”弗兰妮说，“我们只要站在这棵橡树底下连吹七声口哨就可以了！”
“快点啊，乔，吹口哨吧。”贝茜催促道。于是乔站在老橡树浓密的绿叶下面，大声地吹起了口哨，正好七下——“咻，咻，咻，咻，咻，咻，咻！”
孩子们静静地等待着。大约过了半分钟，一只兔子从附近的洞穴里探出头来，盯着孩子们。
“你们找谁啊？”兔子的声音有些沙哑。
孩子们目瞪口呆地望着它。他们从来没听见过动物说话。兔子支棱起耳朵，又放下，然后又开口了。这次它有点不耐烦了。
“你们是聋子吗？我说，你们找谁啊？”
“我们想找小精灵。”乔终于回过神来，说道。
兔子转身朝洞里大喊：“胡子先生！胡子先生！有人找你！”
不知是谁在洞里喊了一声回应它，接着，那六个小精灵其中的一个从兔子洞里钻了出来，望着孩子们。
“不好意思，让你们久等了，”他说，“有只兔子的孩子得了麻疹，我在底下给它们看病呢。”
“我不知道兔子也会得麻疹。”贝茜吃惊地说。
“更让它们担心的是黄鼠狼，”胡子先生说，“对兔子来说，黄鼠狼可比麻疹更要命！”
他被自己这句笑话逗得很开心，不过孩子们并不知道黄鼠狼其实是一种会捉兔子吃的凶猛小动物，所以他们谁也没有笑。
“我们想问你，去大魔法树那应该怎么走，”贝茜说，“我们忘了。”
“我带你们去。”胡子先生说。他这个名字起得正合适，因为他的胡子长得碰到了脚趾头。他走起路来，不时会踩到自己的胡子，扯得他猛地一低头。贝茜忍不住想笑，但又觉得这样不太礼貌。她不禁纳闷，他为什么不把胡子系在腰上呢？这样就踩不着了。
胡子先生带着他们穿过幽暗的森林，终于走到大魔法树粗壮的树干旁边。“到了！”他说，“你们今天是要接人从树上下来吗？”
“哦，不是，”乔说，“是我们自己想爬上去。”
“自己爬上去！”胡子先生可吓坏了，他忙说，“别做傻事。这样很危险。你们不知道上面是什么情况。那里几乎每天都会通向一个不同的地点！”
“无论如何，我们都要去，”乔坚定地说着，用脚蹬住粗壮的树干，伸手抓住头顶的一根树枝，“妹妹，我们走！”
“我得去把我的兄弟们叫来，把你们弄下来，”胡子先生惊恐地说着，快步跑开了，一路高呼着，“太危险了！太危险了！”
“你们说，爬上去真的没事吗？”贝茜问，她一向比较理智。
“走吧，贝茜！”乔焦急地说，“我们只是去看看树顶有什么而已！别像个胆小鬼！”
“我不是胆小鬼，”贝茜说着，和弗兰妮一起爬上大树，来到乔身边，“看样子不算太难爬。我们应该很快就能爬到树顶。”
不过其实并没那么容易，你马上就会知道这是为什么了！