侦探们一乔装打扮完毕，便立马倾巢而出，他们在整座城里到处搜寻线索，试图找到国王的女儿。他们有的在阳关大道上找，有的在羊肠小道里找，有的在公园找，有的在贫民窟里找。而不管他们在哪里找，只要一发现可疑迹象，就马上急匆匆地直奔王宫，告诉国王。比如侦探A，他把自己假扮成公园看守，展开工作的头一个钟头，他就在树下发现一个衣衫褴褛的流浪汉，那家伙正在草地上酣睡。
“是个有嫌疑的家伙，瞧他那样子！”侦探A心想，“全都写在脸上呢！”为了验证自己的这番理论，他朝那个仍在打呼噜的流浪汉俯下身子，然后对着人家的耳朵大喊：“国王的女儿在哪儿？”
流浪汉睁开半只眼，嗫嚅着“先往右，再往左”，然后便又打起了呼噜。于是侦探A按他所说的，以最快速度展开追踪，先是朝右，然后朝左，他就这么来到一家名为“猪脑袋”的客栈。只见客栈的酒吧里有一个瘦巴巴的掌柜，此外还有他体态丰腴的老婆，两人正在一块儿招待十九名水手。侦探A走上前，故意装模作样地点了一品脱[8]波特酒。把酒喝掉之后，他一下子卸下所有伪装，然后一手抓住客栈掌柜，一手抓住掌柜的老婆，质问道：“国王的女儿在哪儿？”“我们怎么会知道啊？”掌柜的回答说，“没人知道她在哪儿，反正不在这儿。”“啊，想不承认是吧，你敢！”侦探A喊道。“把手松开，小子！”掌柜的老婆说，同时抽走了自己的手腕。“啊，要跟我斗是吧，你敢！”侦探A喊道。于是他揭开外套，亮出自己的身份，然后逮捕了他们。为保险起见，他连那十九名水手也给一起逮捕了，准备把他们也都押回王宫。回去的路上，为了再保险一点，他在公园停下来，把那个流浪汉也逮捕了。全部完事之后，他才押着他们去见国王。
“这都是些什么人啊？”国王问道。
“都是些有嫌疑的家伙，陛下。”侦探A说。“这个人，”他指着那个流浪汉，“他说您女儿在这两个人的客栈里。”说着，他又指向客栈掌柜和他老婆。“然后这两个人说这个人搞错了。”说着，他又指回流浪汉。“他们当中肯定有人在撒谎。”
“噢，太不要脸了！”国王说，“那这又是些什么人啊？”他瞧着那十九名水手。
“这些人当时全在酒吧里，”侦探说，“他们很可能是整个阴谋的一部分。依我看，千万不可放过任何蛛丝马迹。”
“你太厉害了，”国王说，“我要给你升职。把这些嫌犯丢进大牢。假如他们不能在四月一日那天证明自己的清白，那他们就都得送命。”
事情结束之后，国王给侦探A升了职，然而他前脚给侦探A升完职，后脚侦探B就前来参见。侦探B把自己乔装成一名普通顾客，而在他身后的是一个布料商、四十三个年轻女店员、一个保姆，还有一个躺在婴儿车里的婴儿。
“这都是些什么人啊？”国王问道。
“都是些有嫌疑的人，陛下，”侦探B说，“我留意到这个婴儿车在这个布料商的店门外停放了一个半小时，只听见婴儿哭得很厉害，感觉很不对头，然而没人告诉我到底是怎么回事儿。于是我走进店内，就在那里头，我看到保姆正在柜台那儿让人用什么东西在自己身上贴来贴去。‘那是啥东西？’于是我对她说。‘管好你自己的事吧。’她对我说。‘这就是我的事。’我又说，同时抢来了那东西，结果发现就是这么个东西。”说着，侦探B从他口袋里掏出一卷蓝色的皮尺。
“这东西是用来干什么的？”国王问。
“哈，我也是这么问她的，陛下！结果她说我一点儿绅士风度都没有，所以拒绝告诉我。既然她不肯配合，那我当然要逮捕她了。为保险起见，我把那家店里所有在场的人都给逮捕了，外加那名婴儿在内。”
“干得不错，”国王面露喜色，“除非他们能证明自己的清白，否则到了四月一日那天，统统得给我掉脑袋。”说完，他把那保姆、婴儿、布料商，以及四十三个女店员全部投入了大牢。随后他便着手提拔侦探B。然而才提拔到一半，侦探C前来禀报。此君乔装成邮差，身后跟着四百零二个私人住户。
“这都是些什么人？”国王问。
“全都是有嫌疑的人，陛下。”侦探C说，“这些人都在家收到过信，但信件上面的收件人和地址都是错的。为了摆脱嫌疑，他们无一例外地在信封上写上‘查无此人！’，然后塞回了邮筒。于是我分别去他们每家门口‘嗒嗒’敲两下门，他们一开门我就逮捕他们，正如您眼下所见。至于这些信到底是写给谁的，又是谁寄过来的，以及里面写了些什么，他们迟早得如实招来。”
“好极了！”国王欢呼道，“要是到了四月一日他们还不招供，那他们就死定了。你太应该被升职了。这世上有哪个国王能有像我这样的侦查力量？”
在接下来的一个钟头里，乔装成检票员的侦探D带来九百七十八个人，这些人全都买了火车票，显然是企图从城里逃出去；乔装成公共图书馆员的侦探E带来两千三百一十五个读小说的人，他们全在公共图书馆里找过侦探故事。毫无疑问，这些人全都有嫌疑，他们自然也都被关进了监狱，除非他们能够自圆其说；况且国王都说了，到了四月一日那天，他们都得掉脑袋。
就这么一直忙到晚上，国王正准备前去就寝，这时宫中传来一记尖厉的叫声，然后是飞快的脚步声，只见管家手里拿着一把打开的折叠刀，直往王座厅冲，她的身后还追着一个女佣。管家张牙舞爪地朝王座直冲，不过在她碰到王座之前，女佣把她绊倒在地，然后捂住她的嘴巴，铐起了她的双手。
“哎哟我的天哪！”国王说，“这到底是在搞什么啊？”
女佣站起身，然后摘掉管家的帽子，管家的头发竟也跟着一起被摘了下来，原来那假发底下藏的是一个光溜溜的脑袋。女佣有些气喘吁吁地指着管家，而后者被捂得讲不出话来，只能在地板上挣扎。
“此人有着高度嫌疑，陛下。”女佣说，“我假扮成您的女佣之一，去您女儿的卧房里寻找线索。我悄无声息地潜入，谁也没看到我，但很快我就发现有人比我先了一步。地毯上散落着一些金属物件——原来是公主所有的抽屉和橱柜的锁都被人打开了！很明显，事情很不对劲，于是我进一步展开侦查。我神出鬼没，把所有窗帘后面都翻看了一遍，我还来了个出其不意，把所有橱柜的门都打开看了一下。最后我又去床底查看。也就是在那儿，我发现了一只毛毡大拖鞋，拖鞋里面还有一只脚，脚旁边是另一只拖鞋，拖鞋里还有另一只脚。于是我把它们从床底拖出来到亮处，然后发现这双脚竟是长在陛下您的管家身上的。接着管家逃之夭夭，我在后面穷追不舍，最后嘛，也就是您刚才所看到的那一幕啦。”
“原来如此，不过，”国王说，“这女的不是我的管家。”
“不是！”侦探惊呼道，“那可就更坏了。她很可能就是那个偷走您女儿的危险的犯罪分子，她回来是想再捞些赃物。依我看哪，这下我们可以很有把握地说，陛下，我们算是把事情都办妥了！”
国王很高兴。冒牌管家被判死刑，四月一日执行。侦探升职了。当庭所有人去上床睡觉。
然而其他人可睡不着。毕竟如今谁都知道，有一千个经过乔装打扮的侦探正在满大街地兴风作浪，你随时随地都有可能被人逮捕走。天亮之前，全城有一半的人都成了阶下囚，而另外一半人有鉴于此，纷纷使出浑身解数，全部逃了个精光。