按照逾年改元，下一年就是曹睿的太和元年（227年）。这年的春天，诸葛亮也准备去欺负这少皇帝了。诸葛亮早就有北伐之心，他上次征南中，就全是为北伐准备。前年年底诸葛亮南征回来，感觉国家也一下子富起来了，南中的金、银、丹、漆、耕牛、战马，都随即被征吸了过来，以充军国之用，军事物资颇有了保证。还从南中征人，诸葛亮把南中的劲卒、青羌（青衣江两畔的羌人，准确地说这里不是南中了，属于四川西南部）一万多家，给移民到了蜀中。征发出五部战士，号称飞军。
今年春天，诸葛亮准备带着这些蜀中大兵，到北边魏延所镇的汉中地盘上，去驻军演练，以厚实汉中这个军事前进基地。诸葛亮临行之前，给刘禅写了一张奏表，见是：
先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄（胡乱批评他们），引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中（宫中和丞相府中）俱为一体，陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理，不宜偏私，使内外异法也。侍中郭攸之、费祎，侍郎董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下。愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰能，是以众议举宠为督。愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行陈和睦，优劣得所。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军（尚书也归丞相管，长史、参军是丞相府的，这次留守的丞相府长史是张裔——被雍闿驱逐到东吴的倒霉蛋现在随着吴蜀建交又回来了，以蒋琬为留守的参军，原丞相长史向朗则依旧为长史随军北上），此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之信之，则汉室之隆，可计日而待也。
臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆（曹操压来，自樊城逃窜），受任于败军之际，奉命于危难之间（去出使东吴），尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也（诸葛亮也自认为自己是谨慎，而非多智，这也是刘备因此放心托国给他的原因。若是多智善于用诈的人，人主是怀疑的，对敌人善诈，对自己的儿子未来能不善诈吗？于是不敢托国，没听说谁敢托国给苏秦、张仪的）。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明，故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足（从南方征了好多军火材料，当时的戈戟的柄积竹柄外面都涂漆皮），当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝，而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，則治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎（治他们的罪。可见诸葛亮的招术，主要是法家治国，主要就是治这个的罪，治那个的罪）。陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激，今当远离，临表涕零，不知所言。
刘禅在宫中看罢，当即批准诸葛亮的计划。刘禅说：“我早跟丞相说好分工了，我管祭祀的事，军国的事情丞相管，这次就全有劳丞相了。”
于是刘禅出城设饯，与诸葛亮执手相哭而别，诸葛亮自统大军西北上。
诸葛亮于刘备死后，此时他46岁，也要过戎马生活了（刘备活时他不曾领兵打仗）。大军随即穿越大巴山群，到了逶迤秦岭以南的汉中郡驻下，驻在郡治南郑城以西快到阳平关，距阳平关十几里的汉水北岸的沔阳城内外，南面对着的正是定军山。在定军山这里，刘备打过他一辈子最辉煌的一次战役，就是以黄忠斩杀了曹魏驻守汉中的夏侯渊，遂夺得了汉中这块门户盆地。
从诸葛亮待的位置上看，他一定是要缘秦岭的西缘而入关中的了。镇北将军、汉中郡守魏延，也连忙从自己的驻地，来拜见诸葛亮。诸葛亮更魏延为督前部，做诸葛亮的部将，把汉中郡守的官先去掉，改领丞相司马（低于丞相府长史，高于参军）、凉州刺史。不过凉州现在全在曹魏版图上。
魏延从方面大帅，变成了蜀军一部，自是喜不自胜。从此跟随诸葛亮而来的长史向朗，参军（参谋）杨仪、马谡、李邈，中监军邓芝，镇东将军、永昌亭侯赵云（从永安调来的）等一干谋臣武将共事了。
随即诸葛亮就开始练军了。这长达一年的练军课程包括行军、扎营、修造、杀敌方方面。诸葛亮一直忙到了年底。同时在这一年中，他还有个大喜事，就是忙中偷闲，生了个儿子。诸葛亮跟刘备一样，一直生不出儿子，到了这四十六岁，和当年四十六岁的刘备一样，才老蚌得珠，生下一个男孩。诸葛亮喜不自禁，给他起名诸葛瞻，字思远，就是人要站得高看得远。诸葛亮抱着孩子，同时还没忘了给东边的孟达写信。这孟达一再跟诸葛亮互相写信，到了这年年底十二月，终于宣布造反了。