孩子们和伙伴们被扔到梯子顶上，穿过云洞，进入了一个奇怪的国家，他们全都大吃一惊。
这个国家很小，比一座大花园大不了多少。四周建有高高的围墙，以免这里的孩子走到边缘掉下去。国家中间有个非常古怪的东西。
“原来是那只鞋！”乔说，“天啊！我没想到竟然有这么大的鞋，你们呢？”
所有人都瞪大眼睛看着那只鞋子。它跟一幢普通的房子差不多大，被巧妙地改造成了一座小屋。侧面装上了窗户，还剪出了一扇房门。顶上加装了房顶，烟囱向外喷吐烟雾。一株玫瑰沿着鞋子蔓延生长，鞋子的一侧长满了忍冬花。
“这就是淘气的孩子们住的那只鞋？”贝茜激动地说，“我从没想过它竟然是这样的。那个老太婆从哪儿弄来了这么大的一只鞋呢？”
“是这样的，这只鞋原本是一个巨人的，你知道吗，”丝丝说，“这个老太婆帮过巨人一个忙，并向他要了一只旧靴子。她的孩子太多了，找不到正常的房子住。于是巨人就把自己最大的一只靴子送给了她，她把它改造成了一幢房子。”
“快看那些孩子！”月亮脸说，“他们的表现可不怎么好！”
二十来个男孩女孩在房子周围玩耍。他们大喊大叫，扭打在一起。
“怪不得那个老太婆让他们喝粥却不给面包，还惩罚他们早早上床，”丝丝说，“他们确实该教训！”
孩子们突然看见了乔和他的伙伴们，便向他们跑来。他们拽住贝茜的头发，拉扯老锅头的水壶，嘲笑月亮脸的大圆脸，踩痛了乔的脚趾头，还使劲地撞瑞克。他们既淘气又刻薄。
“你们快住手，”月亮脸生气地说，“要是你们不听，我可要把老太婆叫来了。”
“她不在，她不在！”淘气的孩子们说着，兴高采烈地蹦来跳去，“她说她要丢下我们一走了之，我们别提多开心了！现在我们喝汤的时候有面包吃，还可以把橱柜里的菠萝罐头、樱桃罐头全打开！我们想睡在外面就睡在外面，还可以把老太婆的衣服穿在自己身上！”
“不知道她知道了会说什么？”贝茜惊恐地说，她想要是自己偷了妈妈的衣服，不知道她会怎么说！
“噢，她保证要气死了！”孩子们大声嚷嚷，“不过她走了，所以她不知道。噢，我们现在玩得太开心了！”
鞋里的一个孩子大声招呼其他的孩子：“嘿，我打开了一个菠萝罐头！快来尝尝啊！可好吃了！”
孩子们开心地尖叫着向鞋子冲了过去。乔看看其他人。“我有个主意，”他说，“我们告诉那个老太婆，这些孩子偷穿了她最好的衣服，怎么样？说不定她会冲回来取回她的宝贝衣服，这时我们就顺着梯子溜回去，回到月亮脸家里，从里面把门插上。”
“真是个好主意，”丝丝说，“乔，你下去告诉她吧。”
乔十分紧张。谁也不想下去再跟那个凶恶的老太婆对质。最后瑞克说他愿意去。他非常想为大家做些什么，好弥补自己前几天干的糊涂事。
“我去吧。”他说。说完他就爬下了梯子。他使劲敲了敲月亮脸的房门。老太婆打开了门。
“老太婆，你想不想要回你最高档的衣服啊？”瑞克开了口，“要是……”
“我最高档的衣服！我给忘干净了！”老太婆惊呼道，“那些孩子一定在糟蹋衣服呢。小孩儿，到我的房子去，把我的衣服全拿出来，送到这里来。你乖乖照做，就能得到一块太妃糖。”
“这个，我觉得……”瑞克刚要说话。但老太婆根本不听。她推搡着他离开，大声地说：“现在就去！别磨磨蹭蹭地跟我顶嘴。快去！”
瑞克快步爬上了台阶。他在那里停留了一两分钟，脑袋伸进树顶国。他看见那些淘气的孩子走出鞋子屋，身上还穿着老太婆的衣服，他们尖声嬉笑，那身穿长裙、头戴花帽的样子别提多可笑了！瑞克暗自笑笑，又下了梯子。他敲响了月亮脸的房门。
“怎么样，你把我的衣服拿来没有？”老太婆打开门，问道，“你这个淘气的小男孩，你没拿。”
“求你了，老太婆，我实在拿不来，”瑞克用最客气的语气说，“你知道吗，你的那些孩子把衣服全拿走了，穿在身上上蹿下跳，他们还把你的菠萝罐头打开了，他们还把床铺拖到室外，睡在外面，还有……”
“噢！噢！这些淘气的小坏蛋！”老太婆大叫起来。
她提起黑裙子，用最快的速度登上了梯子。她一进入树顶国，就看见那群淘气的孩子正穿着她最高档的衣服跑来跑去。她追着大惊失色的孩子们跑。
“你们以为这下可以无法无天了，是不是？”她大叫道，“你们以为我再也不回来了？好啊，我就在这儿呢，看我不好好教训你们一通！”
她气得像一阵旋风似的到处跑。孩子们吓得连忙脱掉她的衣服，野兔似的四散逃窜。老太婆对他们穷追不舍，她气得昏了头，甚至没注意乔和她的伙伴们并不是自己的孩子。他们和其他孩子一起被赶回了鞋子屋。所有孩子都在里面，大约有二十五六个。
厨房的炉灶上有一口亮闪闪的大锅。“把汤碗拿来，”老太婆发话了，“今天晚上你们谁也别想吃面包！玛丽！珍！汤姆！去发碗，然后一个个到我面前来领晚饭！”
乔和伙伴们也领到了汤碗。他们谁也不敢吭声。轮到他们去领汤的时候，老太婆用一柄大勺子把汤从锅里盛出来。老锅头上前时，她瞪着眼睛看他。
“你这个坏孩子！”她说，“我知道了，你把我的锅碗瓢盆当玩具！等你喝完汤，看我怎么收拾你。”
可怜的老锅头吓得瑟瑟发抖，身上的平底锅撞在一起，声音响得像打雷。他连忙跑回自己的座位，急得连汤都洒了出来。
“我想吃点儿面包。”一个小男孩哭着说。可他并没有面包吃。每个人都喝着自己的那份汤，倒还挺好喝的。
“现在你们全都上床去，不过我要先让你们知道，淘气的孩子会有什么样的下场。”老太婆说着，挥了挥拳头。孩子们立刻号哭起来：
“对不起，我们不该淘气，老太婆！我们不是故意要穿你的衣服的！”
“没错，你们就是故意的，”老太婆说，她叫瑞克，“过来，你这个坏孩子！”
瑞克站起身，他对伙伴们说：“听我说，我让她责罚我，她动手的时候你们就趁机溜出去，跑到梯子旁边去。动作快点儿！我会尽快跟你们会合的。”
瑞克壮起胆子走到老太婆面前。
“双手抱头，到墙角去罚站！”她说。可怜的瑞克，他一点也不喜欢这样，因为他的胳膊酸得厉害。他放开嗓子大声号哭，好让伙伴们能神不知鬼不觉地溜走。他们一个接一个溜出房门，急匆匆地赶到洞口，想找到通往大魔法树的那架梯子。
“啊，不！我觉得这个国家就要移动了！”月亮脸看了看周围说道。不知什么地方刮起了一阵怪风，从他们身边吹过。树顶的神秘国度即将离开的时候，常常会刮起这样的怪风。
“既然如此，快，我们从梯子爬下去吧！”丝丝大声说，“我们可不想永远住在这个老太婆的国家！我一点儿也不愿意！”
他们全都手忙脚乱地爬下了梯子，来到梯子底下的粗树枝上才松了一口气。他们回到安全地带之后，贝茜忽然哭了起来。
“可怜的瑞克被落下了。”她抽泣着说。
每个人看上去都很伤心。云层上面的国家发出了奇怪的声响。
“树顶国动了，”月亮脸说，“我们再也没法见到瑞克了。”
然而就在这时，突然有个人猛地滑下了梯子，扑通！扑通！扑通！紧接着，变变变，瑞克出现了，他太急着赶在树顶国离开前下来，踩空了一脚，直接从梯子顶上跌了下来！
“瑞克！瑞克！能见到你真是太好了！”大家惊喜地说，“出什么事了？”
“哎，那个老太婆惩罚了我，你们也看见了，”瑞克笑着说，“就在我往墙角走的时候，她发现你们全都溜走了，于是就让我来追你们。我拔腿就跑，她也追了出来。不过我抢先跑到了梯子上，现在这个国家已经离开了，我们安全了！”
月亮脸走进自己的房子，他们听见他在里面叮叮当当地搞出好大的动静。大家都走进屋子，想看看他究竟在做什么。
“他把封住滑溜溜滑梯的木板拆下来了，”乔咯咯笑着说，“月亮脸真是好样的！他把房子夺回来了，我真为他高兴。走吧，我们该回家了。我们答应过妈妈不会离开太久。幸好我们又能坐滑溜溜滑梯了！”
于是他们都滑了下去，坐在坐垫上，头发随风飘扬。这次的经历真刺激啊，是不是？