生日会继续进行。抢椅子游戏十分有趣，而且音乐每次停下都不需要人们亲自动手搬开椅子，其中一把椅子会自动走开，站在一旁静静观看。
最终获胜的是丝丝。因为她动作敏捷，脚步也轻盈。当她挤走月亮脸，坐在最后一把椅子上的时候，一大盒巧克力从空中飞过来，落在了她面前。她开心极了。
“大家一起吃吧！”她说着打开巧克力盒。大家吃得正起劲，忽然看见了一个奇怪的景象。
“你们看！”月亮脸惊讶得差点把整块巧克力吞下去，“是什么东西朝这边过来了？”
大家纷纷望过去。来的似乎是一大群彩色的小人，径直向他们跑来。你猜猜，那究竟是什么？
“是生日礼物！”没名字先生高兴得从椅子上跳了起来，欢呼道，“是礼物——朝我们跑过来了——等着我们拆开呢！”
这些礼物实在太有趣了！它们就像一个个长着小短腿的礼盒，一边跑，一边灵巧地躲避，不让大家轻易抓住它们！所有人都笑啊叫啊，追着它们到处跑。快乐的小礼盒一个接一个被大家抓住，拆开包装打开了盒子。天啊，里面的东西真稀奇！
“我得到了一枚大魔法树形状的胸针！”弗兰妮大声说着，把胸针别在身上。
“我也想要。”她的洋娃娃说。
“那你必须得抓到一只礼盒才行，佩罗娜。”弗兰妮说。她看着她的洋娃娃追着一只红色的生日礼物盒满地跑，笑得肚子都痛了！佩罗娜终于抓到了一只礼盒，把它拿给弗兰妮。里面是一只泰迪熊形状的胸针，佩罗娜高兴极了！
乔在盒子里找到了一只亮闪闪的银口哨。他吹了一下，哨声和魔法森林里的鸟鸣声一模一样。他对这只口哨非常满意。月亮脸收到了一个能够发出猫叫声的小玩具，老锅头听见叫声，找了半天的猫！月亮脸真调皮啊！他把猫叫玩具藏在老锅头身后，看着他在桌子、椅子底下四处寻找，嘴里唤着“猫咪，猫咪，快出来！”笑得眼泪都出来了。
丝丝的小钟也想要个礼物。于是它也追着礼盒跑，终于踩住一只礼盒，把它抓住了。它用脚踩住礼盒，跟丝丝一起拆开了包装。你猜里面是什么？竟然是一小罐润滑油！
“正好可以用它给你的齿轮和弹簧上油！”丝丝欣喜地说。小钟也十分满意，它一口气响了二十二下才停下来，会走路的洋娃娃看得惊呆了。
大家玩起了捉迷藏，周围瞬间长出了茂密的灌木丛和大树，供大家躲藏。生日国真是最让人激动不已的国家！
后来，他们又想玩给毛驴贴尾巴的游戏，一头巨大的玩具毛驴和一条毛茸茸的尾巴立刻出现在了他们面前！
再后来，大家想玩赛车游戏——变变变——许多小汽车立刻向他们驶来，准备进行比赛！所有人都选了自己最喜欢的车，坐进车里。其中甚至还有一辆格外小巧的赛车，是专为洋娃娃佩罗娜准备的，还有一辆为丝丝的小钟准备的车，小钟也加入了大家的游戏，高兴地叮咚响个不停。
赢得比赛的是老锅头，不过他一路上弄掉了几口锅。月亮脸递给他一盒太妃糖，是为冠军变出来的。
“你赢得了比赛！”月亮脸说。
“跑得快？”老锅头说，“当然了，我跑得特别快！”于是他狂奔起来，想让大家看看，只要他愿意，随时可以跑得飞快。他身上的锅碗瓢盆当啷当啷响个不停，别提多吵了！
“该吃晚饭了，该吃晚饭了！”月亮脸突然大叫起来，他指着一片非常动人的景象。一百只蘑菇从地面钻了出来，蘑菇头上摆放着各种各样的美味饮料、蛋糕和水果。每只大蘑菇旁边还长着几只小蘑菇。
“那些小蘑菇是座位！”丝丝说着，坐在其中一只蘑菇上，给自己倒了一杯橡果汽水：“我饿坏了！大家快来吃啊！”
贝茜从空中飞落下来。她太喜欢飞翔的感觉了。弗兰妮抱着洋娃娃跑了过去，洋娃娃对她寸步不离，用稚嫩的声音不停地和她说话。乔也骑着自己的小马向蘑菇桌跑去。每个人都十分开心。
天色渐渐暗淡，不过大家并不在意，因为灌木丛里和大树的枝叶间冒出了大个儿的灯笼，照亮了四周。大家正坐在蘑菇桌边吃饭，忽然听见了响亮的砰砰声！
佩罗娜吓坏了，连忙钻进弗兰妮怀里。丝丝的小钟也很害怕，想要爬到她腿上，不过她把它放下了。
“那是什么声音？”乔轻轻抚摸着害怕的小马问。
“是烟花！烟花！”生气包欣喜地大叫起来：“快看！快看啊！”
果然，他们面前腾起了美丽的烟花。火箭炮一飞冲天，接着化作彩色的繁星，带着嘶嘶的响声飞落下来。风火轮一圈圈打着转。爆竹发出脆响，跳得老高。眼前的景象实在壮观！
“这是我见过的最棒的生日会，”贝茜坐下来欣赏烟花，开心地忽扇着翅膀说，“有美味的食物——愿望马上成真——激动人心的游戏——精美的礼物——现在还能欣赏烟花。”
“我们必须在午夜到来之前回家。”月亮脸说着，把丝丝的小钟推到一旁——它想和他一起挤坐在蘑菇椅上。
“我们怎么才能知道什么时候是午夜呢？”弗兰妮问，她心想，洋娃娃应该上床睡觉了。
很快就有了答案——因为午夜一到，丝丝的小钟就站起来大声地报时，整整十二下，咚——咚——咚——咚——咚——咚——咚——咚——咚——咚——咚——咚！
“快到梯子那儿去！到梯子那儿去！”月亮脸连忙催促大家离开，“生日国很快就要离开了！”
梯子还在原来的位置。大家爬下梯子，互相道了别。小精灵拿出坐垫，从滑溜溜滑梯滑了下去。胡子先生的胡子不小心缠住了月亮脸的沙发腿，险些带着沙发一起滑下去。月亮脸及时扶住了沙发，把他的胡子解开了。
“我的小马怎么办呢？”乔焦急地问，“你觉得它愿意滑下去吗，月亮脸？”
“呃，它不会爬树，至于洗衣篮，恐怕它更不喜欢。”月亮脸说，于是他们让小马坐在坐垫上滑了下去，小马一脸的茫然，搞不懂这究竟是怎么回事！
弗兰妮把睡眼惺忪的洋娃娃抱在膝头，滑下了滑梯。贝茜小心翼翼地摘下翅膀折好，她可不想把翅膀弄坏。她为这对翅膀感到十分自豪，想每天都使用它。
小马坐着软垫安然无恙地落在了苔藓上。乔骑上马背。森林里黑漆漆的，不过月亮刚刚升起，把他们回家的路照得清清楚楚。
“再见！”月亮脸在树上高声说，“我们玩儿得很开心！”
“再见！”丝丝说。“叮——咚！”她的小钟带着倦意说。
“你们多保重！”没名字先生大声喊道。
月亮脸用力按了一下猫叫玩具，立刻听见老锅头的呼唤声：“猫咪，猫咪，快出来！这只猫到底躲到哪儿去了！”月亮脸禁不住咯咯地笑出了声。
刷啦——哗啦——刷啦——哗啦！天啊，难道洗不完夫人现在就开始洗衣服了？乔骑着小马躲开了脏水，两个女孩也从树下跑开了。胡子先生正好站在树下，被淋得浑身是水，可把他气坏了。
“走吧，妹妹！”乔笑着说，“我们真的得回家了！不然早上谁也别想起床！”
于是他们穿过魔法森林，再次向自己的家走去，月亮从树木的缝隙投下皎洁的光芒。
“忽沙——忽沙——忽沙！”树叶窃窃私语。
乔把小马拴在小屋外的草地上，弗兰妮给佩罗娜换了衣服，把它放在洋娃娃的小**，贝茜把翅膀小心翼翼地放进抽屉。孩子们都换上睡衣，睡眼惺忪地上了床。
“晚安！”他们对彼此说，“真是美好的一天啊。我们住在魔法森林旁边，真是太幸运了！”
他们确实很幸运，不是吗？也许他们将来还会有更多的奇遇，不过，此时此刻我们必须和他们说声再见，让他们进入甜蜜的梦乡，梦里不仅有生日国，还有许许多多美好的回忆！