在很久很久从前，有一对生活得非常幸福的国王夫妇，他们只要想得到什么，就总能够如愿，惟一让他们感到遗憾的就是没有一个孩子。最为难过的是王后，她整日整夜都为此事忧虑不安，常常自言自语：“我多么像一片贫瘠的土地，上面光秃秃的，什么也没有。”
仁慈的上帝听到了她难过的话语，满足了她的要求，国王夫妇便有了自己的孩子。但这孩子生下来之后不像人类，非常像一头驴子。
这样一个孩子?王后见了伤心地大哭起来，早知道是这样一个孩子，她宁可不要孩子。她命人把这个像驴的孩子扔到河里喂鱼。
国王阻止了王后的命令，他对王后说：“既然上帝开恩，赐了一个孩子给我们，不管他长相如何，他终归是我们的孩子。将来，他还要继承我的王位。”
像驴的小孩在王宫里一天天长大，健壮的四蹄，高高竖起的驴耳还有一双大眼睛，完全就是一只驴子。不过，它过得非常开心，整天都是欢天喜地的样子。
有一天，驴孩子突发奇想，他要学习音乐，他跑去找乐师。他非常诚恳地对乐师说：“尊敬的乐师，我想跟你学习音乐，把你所有的本事都交给我吧，我想我能够够弹得还有你一样好。”
乐师愣了一下，对驴孩子说：“小主人，我非常乐意给你教授音乐知识，可是我担心你的脚会把琴弦弄断。”
驴孩子执意要学。乐师只好收下这个学生，驴孩子聪颖好学，也非常勤奋刻苦，后来，他果然弹得还有乐师一样动听。
这样。驴孩子的生活过得就更加幸福快乐了。可是，一件不幸的事情降临了，驴孩子在花园里散步时，路过一口水井，他好奇地向井里观望，一下子看到自己与他人不同的样子，他感到一丝痛苦。于是他决定远走他乡，去过漂泊的生活。
他带上一个忠实的仆人上路了，一路上风餐露宿，走过了不少地方，他们没有终点，仍旧不停地行走。一天，他们来到一处景色优美的地方，驴孩子一下子就喜欢上了这个国度，决定多待一段时间，便向都城走去。
统治这个美丽国度的是一位老国王，老国王只有一个女儿，长得非常的美丽。
驴孩子来到都城的时候，城门已经关上了，他们请守城的士兵开门，可是没有人理他们。驴孩子还有仆人就坐在城门的门洞下休息，休息一会儿，驴孩子开始用它的前腿弹琴，优美的琴声飘进城里，把守城的官兵惊得目瞪口呆，急忙去向老国王汇报。
“国王陛下。城外有一头会弹琴的小驴，它的琴声简直就还有乐师的琴声一样。”
“有这么奇怪的事，赶快把这位音乐家请来。”
不多一会儿，城门官领着一头驴来到了大殿，大家都笑了起来，老国王非常谦还有地让人给驴子还有那位忠实的仆人端来饭菜，驴子开口说话了：“尊敬的国王，我不是一头普通的驴子，我的出身是非常高贵的。”
大家听了这话，对它说：“如果你是出身高贵的驴子，你能够还有我们的勇士坐在一起。”
驴孩子对国王说：“我想同你坐在一起。”
没想到国王满心欢想同你坐在喜：“好，好，好!就坐到我的身边来吧!我还未见过出身这样高贵，这样聪明的驴子。”
驴孩子刚坐下，国王便指着旁边一位漂亮的姑娘说：“那是我的女儿，你喜欢她吗?”
驴孩子侧头去看了一眼，天啊，美若天仙!它按捺不住激动的心情回答国王的问话：“我非常喜欢，我可从来没见过这么美丽的姑娘。”
“你也能够坐到她的身旁。”
“真的?”
“是这样。”
“简直太好不过了，谢谢国王陛下。”说完，驴孩子就把座位移到了公主的身边。席间，驴孩子的言谈举止都表现出非凡的教养，赢得了大家的喜爱，他便留在了宫里。
这段日子过得闲适、幸福而愉快，有一天，驴孩子突然想起一个问题，那就是这里再好，不是自己的家，终有一天要离开这个地方的，顿时忧伤起来。
驴孩子去向国王道别，国王看到满脸不高兴的驴子，关切地问：“小驴，你怎么了?有谁欺负你吗?你想要什么我就给你什么，我能够给你非常多黄金。”
“不要。”驴孩子摇了摇头。
“我能够给你非常多奇珍异宝。”
“我也不要。”’ 国王努力思索小驴究竟想要什么，他非常喜欢这头聪明的小驴子，不忍心让它离去。最后，他问小驴：“我非常想知道你最想要什么，你是不是想娶我的女儿为妻?”
小驴子听了立即高兴起来，他对国王说：“太谢谢您了，我非常想娶美丽的公主为妻。” ，
国王当即同意把公主嫁给他，过了一段时间，国王为他们举行了隆重的婚礼。
国王非常关心女儿嫁给小驴是否幸福，他特意安排了一位仆人躲在新人洞房之内，以观察新郎成婚之后是否仍然有教养还有风度。
婚礼结束之后，新郎新娘送走最后一位客人进了洞房。新郎插好房门，确定房内再无他人后，便以飞快的速度脱掉驴皮，一个风度翩翩、英俊潇洒的青年出现在新娘的面前。
他含情脉脉的望着新娘说：“你看看我，”然后他在新娘面前转了一个身，“我这样就能够配上你了。”
原本心里有些不悦的公主眼见自己的夫君如此俊美，顿时心花怒放，忍不住一下子扑进新郎的怀里，亲吻新郎，打心里爱上了新郎。
天快要亮的时候，新郎重新披上驴皮外衣，外人不知道这驴皮里面还有一个俊美青年。
太阳刚把光辉洒在大地之上的时候，老国王来了，他既喜欢小驴，也关心公主。他问自己的女儿：“我把你许配给小驴。让你受委屈了，毕竟他不是一个正常的男人。当然，现在小驴肯定非常高兴，可你呢，我亲爱的女儿?”
“父亲，我非常高兴，我特别喜欢我的丈夫，我们会生活得非常幸福的，一生一世我都不会离开他的。”
国王听后感到有些不解，他回去召见昨夜潜伏在洞房之中的侍者。侍者如实禀报了昨晚的情况，老国王不敢相信这一切是真的。
侍者就对国王说：“陛下，我所说的句句是实话，如果您有疑虑，今晚您能够亲自去看个究竟。甚至，您能够把驸马爷脱下的驴皮拿走，然后扔进火里烧掉，那样不就真相大白了吗?”
“这主意不错。”
当晚深夜，待到新郎新娘熟睡之后，国王悄悄进入洞房，借着微弱的月光，他看见地上果然有张驴皮，他立刻拾起来拿到屋外，扔进侍从们点燃的火里，一直守到驴皮化为灰烬才离开。老国王并且未返回自己的寝宫，而是守在洞房之外，他想看看没有驴皮外装的女婿究竟是何等模样。
天空渐渐发白，新郎起身寻找驴皮，他找遍了洞房的每一个角落，也没找到驴皮，他有些害怕起来，心中有些悲伤，他怕国王降罪，便想到离开此地，他没敢惊醒熟睡的公主、悄悄走出洞房，没想到一出门就看见守了一夜的老国王。 ，
老国王看见了女婿英俊的脸上的惶恐不安，便对他说：“我的孩子，你慌慌张张干什么呢?你不要害怕。你就留在这里吧，我的女儿能够嫁给你这样英俊的人，肯定会幸福的。现在我就把一半的江山给你，待我去世之后，你就是这个国家的主人了。”
新郎转忧为喜，万分感激地对国王说：“多谢父王的厚爱，我将永远疼爱我的妻子，我非常愿意留下来。”
新郎果真获得了一半的国土，在老国王去世之后，他当上了这个国家的国王。后来，他又回到他的家乡，继承了他父亲的土地，与公主过上了非常幸福美满的生活。