南阳郡人、中都护、骠骑将军李严，大约是被诸葛亮素来法严给吓坏了，再加上本来也不喜欢诸葛亮，总之，这个夏秋之交，天上霖雨，他督办的运粮不济，他就想办法来回找辙了。具体就有这些事，派参军马忠、督军成藩去宣喻是皇上的意思，叫诸葛亮退军，大约诸葛亮退军回来，运粮不济的事也就不用追究或者“不济”也不会更严重了。
而当他听说大军已经往回退的时候，就在自己的中都护府里，对下面人假装惊讶，说道：“军粮很丰足啊，怎么就回来了？！”又上表给刘禅，说：“大军假装退回，是为了诱敌深入，好跟敌人相战。”大约是避免刘禅追问此事。
总之，事情很混乱。诸葛亮回来以后，查清事情原委，于是上表给刘禅，写道：“自从先帝驾崩以后，李严所管理的地方，都是小惠，安身求名，没有忧国之事。臣这次要北伐，想征李严的兵来镇守汉中，李严找各种借口，没有来的意思，反倒求割出五郡做巴州，他做巴州刺史。臣知道李严的意思，是要趁着发兵来汉中，来逼臣给好处。所以我上表把李严的儿子李丰封为都督，主宰江州，给他高待遇，以保证北伐之务。李严来了之后，我把汉中之事都委任给他，群臣上下都怪臣待遇李严太厚。正因为大事未定，汉室倾危，讨伐李严的短处，不如褒奖他。但是我依旧觉得李严不过是情系在荣利而已（只为了要官和好处罢了），谁料到他的心竟这样颠倒乃尔（指督粮案）。如果这个事情拖下去，将导致祸败。”
随即，诸葛亮又给尚书台的尚书令写了公文，说道：“李严作为大臣，受先帝恩过于其才量，不思忠心以报，反倒横造无端，危险的事和可耻的事他也分辨不出来，迷惘上下（把上下群众搞糊涂了，来回撒谎），论狱弃科，导人为奸（办案子不按照法律，大约有唆使犯人配合撒谎的意思吧，或许包括对岑述不好好处置），情狭志狂，若无天地（连老天爷都不怕）。自度其奸情暴露，就产生了嫌隙之心，听说大军要回到了，就向西托病回了沮漳，大军到了沮道县，他又要回江州，赖参军马忠劝住才没有去（是要回江州据城造反！）。如今曹贼未灭，社稷多难，国家大事只有靠和，才能克捷（即李严要跟我们一条心，才能扶助好国家），不可包含，以危大业。刘琰、魏延（后面十几人具其官名）等议论，着解去李严官职，免其官禄（工资）、节传、印绶、符策，削掉其爵土（封侯的食邑）。”
于是，李严被一撸到底，所有官职都没了，废为平民，迁居在成都北面的梓潼郡山区居住。李严的儿子李丰也被降了官，但他还属于可被教育好的之列，诸葛亮给他写去了教育性的信，勉励安慰。
随即诸葛亮召集参军诸将，总结这次第三次北伐的成功与不足，大家还是一致认为，粮食问题是导致只得撤军的重要原因。如果粮食足够多，就能在祁山一直呆下去，直到把战役取得彻底优势。大家分析了一下，要想有足够多的粮食，能打一场旷时持久的战，非得攒三年粮食不可（这次是积攒了两年），也就是，要连续再收得三次收成，这就意味着，接下来的三年里，蜀军不会再出动了。光有足够的粮还不行，运粮也是个大问题，于是诸葛亮又对着工程图纸，把木牛升级改良为流马。关于流马，就是这样的：
流马尺寸之数，肋长三尺五寸，广三寸，厚二寸二分，左右同。前轴孔分墨去头四寸，径中二寸。前脚孔分墨二寸，去前轴孔四寸五分，广一寸。前杠孔去前脚孔分墨二寸七分，孔长二寸，广一寸。后轴孔去前杠孔分墨一尺五分，大小与前同。后脚孔分墨去后轴孔三寸五分，大小与前同。后杠孔去后脚孔分墨二寸七分，后载克去后杠孔分墨四寸五分。前杠长一尺八寸，广二寸，厚一寸五分。后杠与等。版方囊二枚，厚八分，长二尺七寸，高一尺六寸五分，广一尺六寸，每枚受米二斛三斗。从上杠孔去肋下七寸，前后同。上杠孔去下杠孔分墨一尺三寸，孔长一寸五分，广七分，八孔同。前后四脚，广二寸，厚一寸五分。形制如象，靬长四寸，径面四寸三分。孔径中三脚杠，长二尺一寸，广一寸五分，厚一寸四分，同杠耳。
与木牛不同，流马是有四个脚，类似大象，身上的杠子和轴更多，大约可以走得更轻捷。载重量，则似乎低于木牛了。