就在诸葛亮南征回来这时候，秋天八月，中原许昌这里的曹丕也已经盛造完了舟船，准备再征孙权了。
不料御史中丞鲍勋却出班阻谏。
关于这个鲍勋，需要多说两句。他父亲就是鲍信，从前曹操的战友，一直支持曹操，并在与黄巾军的战斗中为掩护曹操而牺牲。于是曹操叫鲍勋做了时为太子的曹丕的太子中庶子。而我司马懿当时也是太子中庶子。我是处处讨好曹丕，而鲍勋却不一样，经常直言，惹得曹丕怨他。
后来，鲍勋转当了魏郡西部都尉，曹丕喜欢的郭贵妃的弟弟很没面子地偷了公家的布，论罪该死，曹丕多次写信向鲍勋求情，鲍勋还是把罪情给上报了。曹丕从此更加恚恨。曹丕当皇帝以后，鲍勋又多次劝他不要急着在洛阳修治台榭苑囿。又有一次当车上疏曹丕不要出去打猎，因为皇帝应该以孝治天下，陛下仁圣恻隐，怎么能在谅暗之中去做驰骋之事（谅暗指老爸刚死，应该守孝少动弹，更别说游玩）。曹丕当场把这上疏撕了，登车行猎而去。行猎中间休息，他问侍中刘晔：“打猎之乐，比听音乐如何？”侍中刘晔说打猎胜于音乐。鲍勋当即说：“音乐是管教化的，移风易俗，而打猎暴露原野，伤害动物生育之理，被《春秋》所讥。”又说刘晔是阿谀皇帝，顺着皇帝开玩笑的话去阿谀顺从，应该请有司议其罪。把曹丕气得满面怒色，当即猎也不打了，开车回家。回去就把鲍勋降为右中郎将。随后尚书令陈群和尚书仆射司马懿建议鲍勋应该做御史中丞，曹丕才不得以同意。御史中丞是监察百官的，于是百官严惮，都肃然老实了。
御史中丞鲍勋这时出班说道：“陛下屡次南征没有克胜，大约是因为吴蜀唇齿相依，凭山阻水，有难拔之势。去年您龙舟飘**，被风吹到了隔江南岸，圣体蹈危，群下破胆。当时宗庙几乎倾覆（您死了，就亡国了），这个事儿可以算是百世之戒。如今又要劳兵袭远，一天耗费千金，中国为此虚耗，狡虏反倒增长威风，臣窃以为不可。”
曹丕一听，更加生气了，朕这么辛辛苦苦地为国打仗，倒被你说得像是个亡国之君。于是也不理鲍勋，下朝就下令降鲍勋为治书执法。随即，曹丕气忿忿地在八月引军出发了。
入冬十月，曹丕大军终于到了广陵，这是第二次来了，人马更多，兵卒十数万，旌旗数百里，战船数千只。这战船数千只，正可以弥补去年“武骑千群”但战船少于是未敢渡江的缺憾了。
不过，倒霉的是，今年的十月天气极冷，长江以北都结了冰，曹丕那数千战船刚出了淮河，往南走了几十里，因河道水浅结冰，就全卡在路上了。根本到不了广陵这里。曹丕只好单以陆军向南到了广陵，随后出广陵，向南五十里到了长江，然后一看，这回自己依旧是“武骑千群”，而对岸吴军防守甚固。于是不禁望着长江叹道：“嗟乎，此固是天所以隔南北也！”曹丕只好打道回府。但曹丕实在忍不住了，在马上把早就想好的诗给做了出来：“观兵临江水，水流何汤汤。戈矛成山林，玄甲耀日光。猛将怀暴怒，胆气正纵横。谁云江水广，一苇可以航（但是船没来）。不战屈敌虏，戢兵称贤良。”于是，大军欣赏完他的诗，一起鼓掌，高高兴兴，不战而戢兵地很贤良地往北回去了。
十数万步骑大兵，往北走了一百来里，看见那些结冰的小河叉上，数千战船还在那儿卡着呢。曹丕望着挤成一团的乱船，说道：“呵呵，这些船也别拖回去了，干脆就地放下，叫士卒就在这里屯田，做成营囤据点好了。”
已经从散骑常侍提拔为尚书的蒋济，出征之前就已预见到了水道难行，上表陈说但是曹丕没理他，于是这时说道：“船留下也不好啊，这里毕竟离东吴近，未来吴兵北袭，全得给他们破坏了。不如交给我，我慢慢再多凿几条沟渠，从旁边的湖里引水，把这些船弄回淮水，再顺淮水原路西向回去吧。”
曹丕没奈何，只得依允，于是车驾先行，北上到了淮河，浮淮而西，原路往回走，中间就路过了兖州的陈留郡界。曹丕命登岸结营休息。陈留郡太守孙邕，是个文化人，与何晏等人一起写过《论语集解》，听说皇上来了，连忙从郡治跑来慰问，见完了皇上，又去找治书执法官鲍勋聊了会儿天，然后出营回去。这时候，营垒还没有立成，只是四面各处立了标记，用木棍和土堆标识着。这孙邕也是懒，应该顺主道从已经修好了的辕门出去，结果他骑着马，抄近道从侧面俩土堆之间越出去了。
不走营门，乱行营垒，这是犯了军法的，那军营令史刘曜从远处看见了，当即跑来面见鲍勋，报说：“鲍执法，刚才有陈留孙府君乱闯军营，不走辕门，从标埒邪行而出，我乞奏纠之。”
鲍勋说：“嗨呀，大事不管，整天舞刀弄枪弄得跟真的似的，这堑垒不还没修呢吗？从那俩棍儿中走走怕什么的，先算了吧，你且下去。”
刘曜鼓着嘴下去了。
随即曹丕起营继续西行，回了洛阳，时间已是次年黄初七年（226年）春天一月。随即是二月，春花正浓，曹丕又在洛阳给自己修了个九华台的美丽台子，时不时地登台邀月，把酒吟诗。
这时，蜀国的成都这里，诸葛亮也开始给汉中以东的魏上庸郡太守孟达写信，说道：“去年我去南征，年底方才回来，半路正与李鸿相遇于汉阳，听他转告了你的消息，听完慨然永叹，念足下平素之志，岂徒空托名荣，而贵乖离乎（岂是荣名远扬，却看重干背离的事吗，你降魏肯定是被迫的）。呜呼孟子，这实在是刘封侵陵足下，以伤先帝待士人之义（故你才不得不投魏）。又李鸿说王冲造作我的虚语，而足下量度我心，不信王冲之言。我这里也是表明心言，追平生之好，依依东望，故遣此书。”
那孟达在上庸接信看了，见蜀国当事的诸葛亮对自己还有用心，不觉又有转向蜀国之意。而且，孟达素来与魏朝中的尚书令桓阶、征南大将军夏侯尚交好，如今这俩人都已经死了，不免想到魏国朝中没有给自己撑腰的人了，自己作为降将，又远在边陲，未来的路子堪虞，于是不禁更生归蜀之意。不久，那中都护李严也从永安写来信了，说道：“我与孔明俱受托孤之任，责重忧深，思得良伴。”就是希望有你这样的良伴来帮着啊。那孟达见蜀国的老大老二都写信邀自己，以自己的才智，那到了蜀国，也确实能排到顶梁柱的至少第三啊。于是，就给诸葛亮回信，俩人来回写信，孟达遂陈说了欲反正归蜀的心意，诸葛亮大喜，觉得这回终于有了良伴了。
想叛魏也不是那么容易，得应对得了魏军来讨。于是孟达绸缪准备，具体办法就是上表跟曹丕要战马强弩，以武装自己，实际为了据郡叛魏之后，跟魏国人来讨伐的军队干仗。我司马懿这时候是抚军大将军，也在洛阳，就曹丕说：“听说孟达数次与蜀国使者往来，他恐怕并无久臣之心，这弓马可不能给他。”
曹丕说：“从前刘晔也说孟达自恃其才，我朝遇之甚厚，他却并不能怀感恩之情，如今看来，似乎却说对了。但是，我为天下之主，义不先负人。要令吴蜀两国的人知道我心。”意思是不因为先怀疑对方而决裂，从而叫吴蜀敌国的人更爱我，愿意来投奔我。于是批复多给孟达弩马，超过孟达所请之数。这孟达得了武备，自在上庸准备不提。上庸郡地盘颇大，是东西沟通汉中和曹魏南阳郡宛城襄阳的要地。
曹丕的这种做法，其实倒也高明，可以瓦解孟达下面的人的反叛之心。
曹丕这时候，其实最近闹了病。到了四月，曹丕的病颇是上身了。却说那军营令史刘曜，最近不老实，犯了法，治书执法官鲍勋正管着他，于是上奏，要罢黜刘曜。刘曜被抓进监狱，也急了，心说你对那姓孙的陈留郡守徇私枉法，却对我公事公办，专欺负我官儿小啊，我官小也不怕你，于是密表给曹丕，揭发鲍勋说道：“去年冬天陛下大军凯旋回经陈留郡界屯营休息，陈留郡守孙邕来营，不走正道，邪行逾垒而出，鲍勋知而不举，请皇上明察。”
曹丕正病着，看了上表，大怒，遂下诏：“鲍勋指鹿为马，交付廷尉！”指鹿为马，就是颠倒黑白的意思。
不久，廷尉的一审判决报上来了：“鲍勋渎职不纠孙邕，事实确凿，应将鲍勋劳改五年。”廷尉下面还有廷尉正、廷尉监、廷尉平三个官，对一审判决可以复议，于是这仨官又具书驳道：“依律应该罚金二斤。”
曹丕看了，勃然大怒：“鲍勋无活分，而汝等敢庇护他！把三官及以下都收交刺奸（刺奸就是专门监察法院的），让这十个鼠子同穴！”十鼠同穴，意思是一块进班房。
太尉钟繇、司徒华歆、镇东大将军尚书令陈群、侍中辛毗、廷尉高柔等一班人，闻说了这消息，连忙联名上表：“鲍勋有罪，但是他父亲鲍信曾经有功于太祖，乞请宽贷。”他爸爸救过你爸爸啊。
曹丕不许，下诏给廷尉高柔，令重判鲍勋。这高柔本是高干的堂弟，高干是袁绍的外甥，于是高柔也投奔袁绍，袁绍败后他就改归了曹操，累官做了廷尉。高柔作为最高司法的廷尉，心眼却柔，曹丕登基以后，特务（校事）们没事找事向廷尉举报的有关吏民的案子有数万件，他都查清虚实不给立案，真的犯了点儿法有罪的，也不过就判罚金。于是高柔就是不重判鲍勋。曹丕气急了，就下诏召高柔来皇宫。高柔来了以后，曹丕也不见他，让他在侧殿等着，然后派出一帮打手，跑到廷尉的监狱里，把鲍勋活活打死。消息报给曹丕后，这才把垂头丧气的高柔放出皇宫。
鲍勋死后仅仅二十天，到了五月七号，魏文帝曹丕也病入膏肓地死了。众人无不为鲍勋叹恨，如果这案子能再拖一阵，鲍勋就能不死了。
曹丕作为一个喜好阔大名声的皇帝，军国大事上有点欲速而不达，对弟弟们和某些臣子也不够心胸旷达，但是文章写得满好，下笔成章，笔墨淋漓。曹丕死时方才39岁，留下长子曹睿时年21岁。
曹睿是曹丕和甄氏生的，甄氏因为被赐死，曹丕遂叫郭皇后拉扯曹睿。曹睿长大懂事以后，晓得妈妈的死全是如今这个养妈妈郭太太搞的鬼，于是暗自愤怒，但是也无可奈何，于是性格偏狭，又不好与人交往。此外他还口吃。
曹丕也恨着甄皇后，所以对甄皇后给他生的这曹睿，也待搭不理，一直想着立其他妃子所生的儿子为太子。一直到如今，都未能立曹睿为太子。最近有一次，曹丕又出去打猎了，还带着曹睿，曹丕一箭发出，射倒一头母鹿，旁边还有一头小鹿逡巡不去。曹丕说：“来，那谁，你射那个小的，这个简单，都不跑了。”
曹睿催马上前，不肯射，说道：“陛下已经杀其母，臣不忍再杀其子。”说完，就抱着弓箭哭了。
曹丕也把弓箭放下了，觉得这个儿子虽然结巴，但是倒也大奇。于是，就有点立他为太子的意思。
到了今年五月，曹丕病得不行了，方才立二十一岁的曹睿为太子，随即到了五月六号，曹丕下诏，召中军大将军曹真、镇军大将军兼尚书令陈群、征东大将军曹休、抚军大将军兼尚书仆射我司马懿，齐赴崇华殿之南堂，受遗诏辅佐太子曹睿。又对太子曹睿下诏说道：“有间此四公者，慎勿疑之。”有说这四个好人坏话的，慎不可听。
曹丕所信任的三曹，也就是从前那三路军的大都督，曹真、曹休、曹仁，其中曹仁已经死了，固然就剩曹真、曹休自己最信任的两个养弟弟了，这是本姓的，而外姓的里边，陈群是尚书令、我是尚书仆射（副尚书令），魏国设三公而没有丞相，所以陈群和我就是最大的文官了（三公只是坐而论道），所以陈群和我也就成了受命大臣。
陈群雅杖名义，有清流雅望，虽然没立过什么功劳，但曹操时代的名臣重臣中活到现在的也就有他了，可以作为道德楷模，而我从给曹丕做太子中庶子时就陪着太子，每有大谋议论，辄有奇策献上，甚被曹丕信任和依赖，所以名忝四大辅臣之末，也不奇怪。
次日，曹丕驾崩，时年四十岁，崩于嘉福殿，群臣前来哭祭。四十六岁的故汉献帝山阳公刘协也前来参加招待会，心说：“这个篡我位的人，还没我活得长呢。”
同日，曹睿继位，大赦，是为魏明帝，尊奶奶卞太后为太皇太后，郭皇后为皇太后，不久追谥生母甄皇后为文昭皇后，随后曹睿就一再逼问郭太后，我妈妈以前到底是因为什么死的，郭太后就只往曹丕身上推，曹睿兀自不信，后宫就在这样郁闷的气氛里勉强富贵地度过着时日。
随即到了八月，正是初秋，空气里几枚急于返回大地的先黄了的叶子，同时飘来了吴王孙权趁着曹魏新丧而北上来伐的消息。此时曹魏在荆州还有两片地，一是荆州最北部的南阳郡，内含襄阳城，一是其东的江夏郡的北半部分。镇守曹魏江夏郡的正是文聘，刘表的旧将。
因为吴国都城武昌就在夏口附近，所以这次是孙权亲自领兵前来，将兵五万，向北浮于汉水，北上五十公里，围攻文聘江夏郡南境界的石阳。
曹睿召集众臣议论，众臣都说这次是孙权亲来，朝廷必须发兵救之。曹睿口吃，却结结巴巴地说道：“孙权习于水战，不善陆战，这次敢于下船陆地攻城，是想着掩其不备。但是他既然与文聘相持，就是没能偷袭成功。素来攻城是件难事，他终究不敢久留，不久必退。我看，不必派什么兵。”
这曹睿从前当太子的时候，整天在东宫里不与朝臣交接，就是忙着看书，喜欢看法家的书，喜欢研究判案和刑罚（后来常去旁听大案），同时也隔代遗传了爷爷的打仗基因，对战事颇比他老爸在行。
既然皇上已经说不派兵了，那就不派兵了。
果然，孙权攻城二十天，依旧不能下文聘，干脆引兵上船撤去。文聘出城追杀一通，又颇有斩获。
同月孙权又遣南郡的诸葛瑾、张霸，北上进攻襄阳。曹睿就派我司马懿督左将军张郃、右将军徐晃等将官出军营救。我是第一次统军，有张郃徐晃在，毫无悬念地战败诸葛瑾，阵斩张霸，然后凯旋回朝。而右将军徐晃旋即病死，五虎上将就剩张郃一人了。
徐晃、张郃在曹操时期就是功臣了，但现在也得当我的下属，虽然我从前没有战功。谁让曹丕信任我呢？作为东宫旧臣，我就是被曹丕信任。
随及，作为新皇帝和少皇帝曹睿要给臣子升官，于是，给四位顾命大臣施恩加官，以征东大将军曹休为大司马，中军大将军曹真为大将军，镇军大将军陈群为司空，我抚军大将军司马懿为骠骑大将军。随即我又被委以军权，出镇屯兵在南阳郡治宛城，加官为都督荆州、豫州二州军事（高于两州州牧），以向南瞰制孙权。曹休则被任命为扬州牧，驻扎在扬州的江北曹魏所属二郡，同样从东边南威孙权。