“丞相，”刘禅继位后的十月一天，入冬的成都草木淡淡地绿着，尚书邓芝走进丞相府，来见诸葛亮，说道，“现在皇上年少，我们不如遣使与吴国重结旧好吧。”
这邓芝是南阳郡新野人，早就与诸葛亮共事近二十年了，乃是东汉开国功臣邓禹的后代，为人刚厉，群众关系一贯不好。于是诸葛亮笑说：“这事我也想了很久了，先帝在时，也已经遣使与孙权相互往来，但是二国关系尚未能恢复，现在确实需要有个人，令两国复好如初。只是一直没找到这样的人选，如今是有了。”
邓芝说：“什么人啊？”
诸葛亮说：“就是你啊。”
邓芝说：“我这人，脾气那么不好，素来难以下于人说好话，我恐怕不合适吧。”
诸葛亮说：“如今我们蜀弱，陛下又年少，不派个强使，孙权必轻视我们，哪肯与我们联合。您脾气大，去最合适。”
诸葛亮本来就善长搞外交，从前赤壁之战时曾经出使东吴，据说这跟他在弟兄三人中行二有关——排在中间的善于协调人际关系。根据诸葛亮的经验，邓芝合适。于是邓芝被加官为辅义中郎将，带着礼物，两百匹马、一千匹蜀锦，还有四川土特产，坐船跑了两千多里到了武昌，去求见孙权。那孙权果然狐疑，拖拖拉拉就是不见，邓芝每天在孙权新于这里修的黄鹤楼上下，跟着旅游团溜达，办不成事，急了，就给孙权上表，写到：“臣这次前来出使，也是为了吴国好，不单是为了蜀国啊。”
孙权见表，心想，难道我要求你们什么，于是忍不住好奇，说道：“就明日接见蜀国使者谈一下吧。”
次日邓芝登殿拜礼入座之后，孙权这时也有42岁了，就摸着紫色的胡子，说道：“孤前者与玄德所遣的使节，已经互相达成谅解了，只是复相结好之事，则一直沉吟犹豫。孤固然也愿意与蜀国亲好，只是恐于蜀国君主幼弱，国小地卑，若魏国乘势来打，蜀国不得保全。谁都愿意结托于强国，而不是弱国，这是自然之理，若结蜀而绝强魏，孤未见其利也。”
邓芝说：“臣请布愚见，吴蜀两国计有四州之地（吴有扬州荆州交州），大王乃是命世之英雄，诸葛亮亦一时之俊杰。蜀国有重重山险之固，吴国有三江五湖之阻，若联合这两个长处，共为唇齿，进可以兼并曹魏，退可以鼎足而立，这才是自然之理。大王想的是与强国结托，大王若是与魏国相合，则魏必然希望大王入其洛阳朝拜，至少遣贵太子入为侍郎，若大王不从命，他们就有了口实而讨伐反叛，当此之时，曹魏一出，蜀必顺流趁机而下，如此，江东之地，非大王所能复有也。”
这话说得简单明了，结强国以及结弱国哪个好，又讲清楚了曹魏的不轨之心。孙权坐在案子后面，手抓着胡子，来回地撵，两个眼睛转来转去，一会侧过望着邓芝后面的房梁，心里计算演练着几种组合和战斗的利弊，吴国靠的是长江之险，如果蜀国顺江而下，配合曹魏攻吴，而长江之险，非复吴独有了，而如果曹与吴相结好，则魏必攻蜀，蜀没，曹丕亦据有长江之险，顺流击吴，北相夹攻，吴又招架不惶了。而如果……孙权盘算着各种可能，默然良久，终于最后盘算清楚了，放下手，说道：“君所言，是也。”
邓芝立刻露出了笑容，于是，孙权摆宴招待邓芝，群臣欢饮，双方说好相亲结好，而吴国跟魏国绝交。
孙权说：“来，我介绍你们认识一下，这是我们苏州最有名的大才子，张温张惠恕先生，比你年岁还小，才三十，已经当了我的太子太傅了。他回头就出使西蜀，以为相报。”
邓芝连忙与张温见过，见那张温容貌奇伟，可一交谈，文藻俊茂，飞花满眼，口若悬河，一对对全是顺口而来的排比对偶句，还夹杂着诸多古人的名字典故，邓芝都不能尽明白，只是点头，呵呵笑着，心想吴国竟然有这样的大才啊。
随即邓芝告辞回归蜀国。
到了下一年黄初五年（224年），孙权把张温叫来，叫他作为回访，出使蜀国。张温高高兴兴地去了，拜见了刘禅、诸葛亮，又奉上自己写的国书和自己写的拜章。
诸葛亮在朝堂上先看了张温的拜章，写的是引经据典，文辞沛然（足以跟《滕王阁序》有一拼），也是骈文的形式。见是：
“从前高宗（商朝帝王武乙）以谅闇（武乙继位后三年不言，全以宰臣治理国家，自己则研究民情国情，设计好长远战略并且找到能人，然后才开始亲政亲为）昌大了殷商的国祚而致于再兴，成王以幼冲隆周德于太平（周成王年幼继位啥也不管交给周公治理于是周朝获得太平），皆功冒溥天，声贯无极。（这是把刘禅比作武乙，谦虚孝顺，把诸葛亮比作周公。又把刘禅比作周成王，但唯一的共同点是都年轻。）
“如今陛下以聪明之姿，追等古王，总百揆於良佐，参列精之炳耀（总百事交付良臣诸葛亮，诸臣都是明星），远近望风，莫不欣赖。吴国勤任旅力（努力工作和战斗），清澄江浒，愿与有道一平宇内，委心协规（诚心与贵国协同），有如河水（发誓呢）。军事兴烦，使役乏少（我们打仗的人多，但是能出使的人少），是以忍鄙倍之羞（忍着派出我这样鄙陋的说话也不像样的人的羞），使下臣张温通致情好。陛下敦祟礼义，未便耻忽（您因为懂礼，因而不好意思出于耻于交接我而忽略我）。臣自入境以来，及至于近郊，频频蒙使者慰劳，恩诏辄加，既荣且惧，悚怛若惊。谨奉上吴王所赍国书一函。”
诸葛亮看了这封疏章，大大嗟讶，吴国竟有这等奇才。随后打开匣子中的国书，看了孙权的来信。
于是，双方欢洽。接着，诸葛亮带着群臣，在宴会上招待张温。诸葛亮叫来本地的知识分子，跟张温比试一下。
这人名叫秦宓，是个文化家和天文家，绵竹人，去年刘备要引兵去攻东吴，他即趴在露台上仰观天象，陈说不能去打，打了必败。刘备很生气地把他投放到监狱去了。他花钱来了个保外就医，在家闲呆着呢。诸葛亮最近又把他复任为益州别驾从事。
诸葛亮一再催左右的人，秦宓怎么还没来，快把他叫来一起吃。因为诸葛亮一再催叫，张温看他这么重视此人，就好奇问道：“秦宓是什么人？”诸葛亮说：“是我国的一个学士。”
等秦宓来了，张温一看，果然样子像是文化人。等诸葛亮介绍完，张温就问道：“君也学文乎？”
秦宓说；“我国五尺童子皆学，何必小人我。”
张温见他说话满崴脚的，加上喝了点酒，于是停了一下，又问：“那我请教个问题，君说，天有头乎？”
秦宓答说：“有之。”
张温说：“那天的头在何方？”
秦宓说：“在西方。《诗经》曰：‘乃眷西顾’，以此推之，头在西方。”
张温说：“天有耳乎？”
秦宓说：“天处高而听低，《诗经》云：‘鹤鸣九皋，声闻于天’，若天无耳，何以听之？”
张温说：“那天有足乎？”
秦宓说：“有。《诗经》云：‘天步维艰，之子不犹。’若没有足，何以步之。”
张温说：“那，天有姓乎？”
秦宓答说：“有，天子姓刘，故以此知之。”
张温说：“太阳是不是生于东方！”
秦宓说：“虽然生于东，但没于西。”
秦宓对答，如同回响，应声而出。张温听到这里，双手拱拳：“先生之捷敏高才，在下敬服不遑也！”
于是旁边诸葛亮听了，哈哈大笑，群臣也都敬听，各个张口缴舌，真是由衷佩服了。那张温文章也写得好，宴席之上，蜀国士大夫争着传看。于是众人极欢。
张温回去之后，就盛赞蜀国有人，且称美蜀国政教，孙权听了，暗暗生气，你这胳膊肘怎么往外拐。同时也嫌张温声名太盛。正好，张温推荐介绍的选曹尚书（组织部的尚书）暨艳出事了，引罪自杀，孙权一高兴，趁机下诏把张温废为了平民，终身未再进仕。
这暨艳据说狷洁硬厉，当了选曹尚书以后，觉得多数官员都不称职，就加以区别，弹射百官，核查各曹署，百分之九十的人都被降了官，把一些又贪又鄙，品质卑污的，都派到军中去当将吏（打仗不需要什么品质）。于是招惹得官员们都骂他，说他专按私情，利用职权打击私仇，提拔私友。
辅国将军陆逊的弟弟陆瑁这时候还是个平民，拒绝做官的，写信给暨艳规劝，说道：“圣人嘉奖善人但是容忍弱智的，忘记别人的过错而单记人的功劳，这样以成美化（大美形势）。何况现在王业刚刚建起，以求未来一统，现在正是从前汉高祖刘邦不在乎别人的瑕疵而录用的时候啊。如果非要令善恶异流（好坏人分开），类似从前许子将月旦评那样评核人物，固然可以砥砺风俗宣明教化，但是恐怕不易办到啊。还是学孔子的泛爱，才有益于大道呢。”
这陆瑁说道颇有道理，区别善恶贤愚固然是应该的，是立国的长期之本，但是刘邦不计较陈平曾经盗嫂求金（索贿），照样重用，才能总揽英才，以成大业，现在吴国还不是厉核百官，苛察责备的时候啊。
但是暨艳不听，照样扬人过失，废降官员，终于被公务员们把他骂得无法招架，自杀谢罪了。而张温在立场上赞同暨艳，还互相写信支持，于是孙权就顺应“民意”，把张温也给法办进去，废为平民。
那诸葛亮也是一再称赞张温，听说张温被废，怎么也想不出原因是什么，想了数日，才说道：“我知道了。张温于清浊太明，善恶太分。”
意思就是说，张温的思维方式，太强调二元对立，清浊太分明，善恶对立太严重。而老子说了“圣人方而不割”，就是自己认为是对的，自己遵守就可以了，但要容忍别人不一样。因为自己坚信的东西，未必是对的。比如张温自以为是的道理，其实就未必很正确。可是他还强势地推行，终于自己倒霉。
张温之死，就在于违背了老子说的“圣人方而不割，廉而不刿，直而不肆，光而不耀。”——方正但是不棱角刺伤别人，廉直但是不割伤别人，直但是不放肆，发光，但是不耀人眼目。
过了半年，诸葛亮又把邓芝叫来了，说道：“据说孙权还在跟魏国使者来往。你再辛苦一次，出使吴国去看看吧。”
于是邓芝带着蜀锦土特产，又去了武昌，拜会了孙权。那孙权对他说：“伯苗啊，又见到你啦，呜哈哈。我们这面一些情况也不能瞒着你，恐怕西蜀那里也知道一些，就是我们现在还跟曹丕有使节来往呢。是这样的，最近这两年，我们的山越又造反了，我们不得不把沿江防御的兵众，都调到内地去抓山越人。这样江防就薄弱了，孤本来担心着曹丕趁机越江袭我，但是他没来，反倒遣使又说跟我们讲和。我的大臣们商议，觉得内有叛患，幸而曹丕来求和，这对我们有利，于是就和他使节往来呢。孤唯恐西蜀不能明白我的赤心，产生嫌疑，所以你来，正好给你解释一下。孤的边境空隙甚多，都是平地，可谓空隙万端，而长江大湖近两千里，都需要防守。如果曹丕乘我内部山越捣乱，而来打我，我们甚是不便，就是为了这个，才跟他那什么，岂能还有别的意思。”
邓芝说：“经大王这么一解释，我们也就明了了，不过是跟曹魏虚与委蛇，我们二国唇齿同盟，大计已定，定是互相信任的。”
孙权掀髯而笑，这时他也43岁了，孙权又说：“等未来天下太平，我们吴蜀二主分治天下，不亦乐乎！呵呵。”
邓芝略沉吟了一下，却答说：“大王说的还是未深识天命啊。所谓天无二日，土无二主，如果未来我们两国联手吞灭了曹魏之后，到那时，人君各舒其德，人臣各尽其忠，大将提着战鼓，则以战相争方才开始啊。”
那意思，我们蜀国还要跟你吴国打啊！
那孙权听了，仰天大笑，然后说道：“伯苗的诚款，乃到了这个地步！哈。”以精光的眼睛看着邓芝，觉得遇上了一个真爱跟他说话的人。
随后，孙权做书给诸葛亮，叫邓芝带回去，夸赞邓芝道：“前者您派的使节丁厷，说话是过于浮华，而阴化呢，又藏着掖着总不说。现在合和吴蜀二国，唯有邓芝。”
那邓芝说话是直，本不适合做外交官，却因为直而诚，促进了外交上的信任。邓芝遂成了孙权最喜欢的蜀国使者中的第一号。