由于有沈行长,不,沈省长帮忙,罗海这边联系的很顺利,谭墨带着Tracy去过一趟,罗海反应积极,要求怡华银行帮助和DMW取得联系。
龙安集团算是多产业集团,除了矿产和工厂,特别是有一个矿山改装车的业务,所以算是在汽车行业内有一些经验。于是郭柯回到香港和宁彩一起又作了一个龙安集团的介绍以及收购动因分析,然后提交给谭墨。
Stanley Partners的Alex反应也不错,他本身就是高盛出来加入Stanley的,所以和高盛联系的很顺利。
因为企业破产保护以后,股东完全没有话语权了,高盛相当于债权人委任的破产管理人来主持工作,在他们看来,有人愿意收购汉威,是非常好的事情,相当于甩掉一个最大的包袱。
高盛的反应是很快的,不出一周,他们提供了一个建议的方案,建议Stanley和怡华银行两个团队和高盛一起开一个电话会。
谭墨在电话会上了解到了更多的情况:
1)汉威不是DMW的子公司,而是事业部,所以如果要收购,对方没有可供出售的股权载体,而是资产性收购;
2)汉威没有独立的生产线,工厂就是DMW的工厂,交易后,DMW可以继续提供2年的制造服务;
3)汉威没有独立的发动机技术,交易后,DMW可以继续提供2年发动机供应,未来可以签署发动机配套协议;
4)汉威有自己的底盘技术,但主要供应商目前都是美国本土的,DMW可以帮助和这些供应商联系谈判;
5)汉威目前事业部有CEO、COO、CFO、市场总监、技术总监为领导的100人团队,交易需要承接全部人员;
6)本交易不涉及DMW的债务问题,很干净;
7)低于2亿美元,免谈。
谭墨听完,头都大了,龙安集团等于买到100个人和一堆图纸,而且图纸里除了车型设计和底盘技术,缺发动机技术。
这不是一个简单的交易,这要帮助龙安集团在中国重新建立一个供应链,而且其中最有挑战的是发动机,要么自己提供,要么还得继续用DMW的发动机,成本上降不下来。
做不做?谭墨痛苦地想。这个项目要花的心血比预想要大。
做吧,担心龙安集团做不下去,没有这么强的产业资源;
不做,沈省长那里没法交待,而且一旦别人做成了,自己太没面子。
做吧。
谭墨想清楚以后,和合规部提了要求,把怡华银行研究部汽车行业的研究员Peter拽到项目组里来,为此项目,Peter在项目期间不能参与研究部所有的研究报告和调研工作。
Peter来协助宁彩搭建一个估值模型,完全模拟在收购这堆图纸和100个人之后,在蜀阳重建一个汉威工厂,相关的配件供应链Peter也要帮助作判断,哪些仍然需要美国提供,哪些在国内可以解决。
他想了想,对郭柯说,你再陪我去一趟蜀阳,今晚出发。