端平入洛后，蒙古的崛起和向南发展，对南宋构成了严重的威胁，南宋王朝面临着严重的形势。南宋国策的失误致使蒙古国全面侵宋的开始，赵昀联合蒙古灭金，自取灭亡，北伐失败寸土未收，反倒丢失了大批士兵的性命和辎重。发完罪己诏的赵昀，此时受到了严重的打击，致使之前一度高涨的斗志完全消失，取而代之的却是怠于政事，沉迷于声色犬马之中。

蒙古军队开始南下侵宋时，宋朝廷的大权已经掌控在颇被赵昀信任的谢方叔等人手里。这些人结党营私，致使贪贿之风盛行，他们还陷害忠良，干尽坏事。蒙古军撤退后，尤其是端平入洛后，朝廷和后宫也出现了一批窃威弄权之徒，朝政大坏。阎妃是赵昀晚年最宠爱的妃子，淳祐九年（1240年）九月，赵昀封阎氏为贵妃。赵昀对阎妃赏赐无度，动用国库为其修功德寺，比自家祖宗的功德寺还要富丽堂皇，时人称之为“赛灵隐寺”。阎妃在赵昀的宠爱下，骄横专恣，干权乱政。淳祐十一年（1251年），左丞相兼枢密使谢方叔将抗击蒙古南侵中战功卓著的余玠迫害致死。

鉴于唐代严重的宦祸，宋代对此防范很严，“宦官不得干政”已成为宋代的一项祖宗家法。但赵昀后期，追求享乐，昏庸嗜欲，宦官弄权也随之而起。董宋臣是赵昀的贴身内侍，善逢迎，很得赵昀的欢心。赵昀晚年好女色，三宫六院已满足不了他的私欲，董宋臣引临安名妓唐安安入宫**乐。起居郎牟子才上书劝诫赵昀：“此举坏了陛下三十年自修之操！”赵昀却让人转告牟子才不得告知他人，以免有损皇帝的形象。董宋臣在赵昀的宠信下，勾结宰相丁大全，恃宠弄权，不可一世，人们把他称为“董阎罗”。宋人记载当时宦官专权的情况，“一时声焰，真足动摇山岳，回天而驻日也”。

丁大全是南宋奸臣，赵昀朝中后期的宰相，著名奸臣，外号“丁青皮”。赵昀执政后期，朝廷又相继落入丁大全、贾似道等奸相之手，国势急速衰败。丁大全本人寡廉鲜耻，贪财好色，他为儿子聘妇，见儿媳长相标致，竟夺为己妻，为世人所不耻。当时的宰相董槐为人刚正不阿，丁大全希望巴结董槐以取高位，被董槐拒绝，丁大全于是日夜谋划报复董槐。宝祐四年（1256），赵昀下诏罢免董槐，而丁大全此时也正好上奏弹劾董槐，于是他没等罢免诏书下达，就在半夜率士兵百人持刀包围董槐家，恐吓董槐要把他送交大理寺审讯，随后将董槐胁迫至临安城外，弃之而去。

丁大全驱逐宰相的举动使得朝野上下一片哗然，太学生陈宗等六人上书揭露丁大全之奸，时人誉之为“六君子”。丁大全反过来指使台谏官翁应弼、吴衍弹劾六人，最后将六人开除学籍，流放边州，同时禁止三学（太学、宗学、武学）学生妄议国政，消弭来自朝廷内外不同的声音，并借机扼杀反对其擅权的力量。弹劾董槐之后，丁大全又晋升为右谏议大夫、端明殿学士、签书枢密院事，进封公。

在外廷与丁大全勾结的是马天骥。马天骥，衢州人。赵昀之女周、汉两国公主下嫁，马天骥绞尽脑汁送了一份别出心裁的大礼，得到赵昀的欢心，与丁大全同时被任命为执政。阎、马、丁、董四人内外勾结、专擅弄权引起很多正直人士的不满，有人在朝堂门上写下“阎马丁当，国势将亡”八个大字，意在警告赵昀如果再信用奸佞，国家前途堪忧。赵昀意识到自己在用人方面的失误，也采取一些措施加以补救。宝祐五年（1257年）六月，马天骥任执政刚刚8个月就被罢免。

赵昀不仅贪恋美色，重用宦官，还大兴土木，劳民伤财。理宗时，官府的赋税名目繁多，科税极重，有时竟提前征收，甚至提前六七年征税，使百姓痛苦不堪。皇室贵族、官员大量兼并土地，强夺民田，有的官宦之家霸占的田产竟高达千亩。赵昀的残暴统治，激起农民群众的强烈反抗，起义斗争此起彼伏。农民起义沉重地打击了南宋的统治，使南宋王朝走向灭亡之路，就在此时，南宋朝中出现了奸臣贾似道，赵昀把朝中大权交给贾似道掌握。贾似道，台州人，其姐姐为赵昀贵妃，赵昀对他格外器重，任他为右相兼枢密使，并派他负责对蒙古军事。但贾似道才疏学浅，不懂军事，因而干尽卖国误国害民之事。

开庆元年（1259年），蒙古大汗蒙哥（元宪宗，成吉思汗之孙，拖雷长子）进攻合州(今四川合川县)，遭到宋朝知州王坚的顽强抵抗，使蒙哥久攻不克，蒙哥中箭身亡。但是创建奇功的知州王坚不仅没有得到重用，反而因怕他功大压相而遭到排斥，不久在忧愤中死去。蒙古入侵，丁大全由于隐瞒军情，被罢免了宰相职务。在众人的论劾之下，赵昀将其流放海岛，途中被押送官毕迁挤落水中淹死。

同时，蒙古军队在忽必烈的率领下，围攻鄂州。赵昀命贾似道以右丞相领兵救援，出兵汉阳。贾似道置国家利益于不顾，擅自派使者求和，向忽必烈要求称臣纳款。恰在这时，蒙哥战死的消息传来，忽必烈急于回去争夺汗位，便答应了贾似道的要求，以南宋称臣，割让长江以北之地，纳岁币银20万两、绢20万匹的条件议和，忽必烈不战取胜。贾似道回去之后，对赵昀和朝廷隐瞒了割地赔款求和的真相，上奏赵昀邀功请赏，谎报他取得了胜利。昏庸的赵昀加封他辅佐国君的少师、卫国公。

蒙古退兵，南宋的朝廷并没有停止灭亡的脚步，阎贵妃于景定元年（1260年）病逝。但宦官董宋臣还活着，虽然赵昀于景定元年将他流放到安吉州编管，但对他始终眷遇有加，董宋臣比赵昀早死几个月，赵昀特赠其为节度使，以示优宠。

景定五年（1264年）十月，赵昀病重，他下诏遍求名医进宫，诏曰，有能为他治好病的，赐给良田、金银财帛，授以高官厚禄，但无人来征。不久赵昀病故，贾似道拥立太子赵禥继位，是为宋度宗。纵观南宋一代，昏庸无能的皇帝颇多，尤其是南宋王朝后期的几代帝王。但南宋走向灭亡之路是从赵昀开始的，由于他的腐败无能，昏庸不辨忠奸，任用奸相佞臣，排斥打击忠臣良将，生活上荒**奢侈，致使南宋统治日益腐败，朝纲不济，终于被蒙古所灭。